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科技產業與政策兩岸比較

兩岸工業發展階段性政策重點對比

 

臺灣當局

大陸當局

1950年代

  • 土地改革與進口替代產業發展期(食品、紡織等民生工業優先發展)
  • 俄援時期/強調復原建設(兼重軍用與民生工業)

1960年代

  • 重視外人投資,鼓勵出口擴張產業政策(強調輕工、家電等消費性勞力密集工業)
  • 自力更生/整軍備戰期(大幅擴展重工業及國防工業)
  • 1965~68年間有幾個重大的國防科研成果。但1966年文化大革命開始二、三年後即陷入科研停頓

1970年代

  • 第二次進口替代與主動拓展出口擴張(強調機電工業重要零組件及金屬、石化工業原料等之自行研發、生產)
  • 文化大革命/工業停滯期

1980年代

  • 推動科技產業/經濟自由化國際化(鼓勵上中游產業的發展)
  • 經濟改革與開放政策(鼓勵發展民生用品、輕工業)

1990年代

  • 產業升級/六年國建
  • 深化企業改革與科技商品化

2000年代

  • 知識經濟、數位台灣、全球運籌中心
  • 高科技產品出口、科教興國從地方落實

在整體科技政策方面,大陸「八五」(1991-95)計畫中的科技規劃共可分為四個層次,並各有相應之計畫實施。首先,在科技政關層次,主要係以科技攻關計畫為主;其次,在科技成果的運用和推廣層次,包括科技成果重點推廣計畫、星火計畫和火炬計畫等;在高技術的研究和發展層次,則有「八六三」計畫、跟蹤計畫之相應實施;最後,在自然科學的基礎研究層次上,則為基礎研究計畫及攀登計畫。以下列舉出兩岸總體科技政策各項計畫之內容重點。

 

◎53處高新技術產業開發區(2001年)

開發區

企業數(個)

職工人數(人)

總產值
(萬元)

總收入
(萬元)

出口總額
(千美元)

平均每家
企業收入
(萬元)

平均每職
工收入
(萬元)

平均每家
出口額
(千美元)

全國

24293

2761433

119284135

101167793

22664390

4164.48

36.64

932.96

北京

7911

282720

19864908

12558935

2928876

1587.53

44.42

370.23

天津

1149

113855

3832819

3227151

1134032

2808.66

28.34

986.97

石家莊

406

41504

1267797

1053351

100288

2594.46

25.38

247.01

保定

134

36668

728747

700186

61018

5225.27

19.10

455.36

太原

351

57871

1130051

1025280

73940

2921.03

17.72

210.66

包頭

231

31538

541004

479834

100983

2077.20

15.21

437.16

瀋陽

1162

61543

3201592

1835767

329158

1579.83

29.83

283.27

大連

891

81519

2107786

1391670

423152

1561.92

17.07

474.92

鞍山

279

59621

1045661

952291

46953

3413.23

15.97

168.29

長春

519

94984

2769444

2589852

212564

4990.08

27.27

409.56

吉林

496

83022

2800544

2850054

38588

5746.08

34.33

77.80

哈爾濱

224

70129

1884145

1824274

144095

8144.08

26.01

643.28

大慶

189

26223

817382

809712

12198

4284.19

30.88

64.54

上海

405

73652

9394164

8378717

2512629

(6)20688.19

(1)113.76

(6)6204.02

南京

140

53293

5104254

4390947

579174

(4)31363.91

(5)82.39

(9)4136.96

常州

231

36063

1007976

999797

230445

4328.13

27.72

997.60

無錫

257

49383

3785148

3101962

1400823

12069.89

(8)62.81

(8)5450.67

蘇州

273

64551

3707141

3717248

2579484

(9)13616.29

(9)57.59

(5)9448.66

杭州

329

24300

2342928

1884582

408727

5728.21

(6)77.55

1242.33

合肥

181

42940

1351731

1069186

62165

5907.10

24.90

343.45

福州

109

22670

1168191

1118540

232599

10261.83

49.34

2133.94

夏門

74

26200

1439294

1463737

723445

(7)19780.23

(10)55.87

(4)9776.28

南昌

134

36941

809138

745018

29635

5559.84

20.17

221.16

濟南

246

42834

1590290

1348096

69886

5480.07

31.47

284.09

青島

94

38040

3736229

3816631

561789

(3)40602.46

(2)100.33

(7)5976.48

淄博

116

55675

1365796

1401501

82658

(10)12081.91

25.17

712.57

濰坊

81

14491

728463

693006

24814

8555.63

47.82

306.35

威海

123

36798

1066401

1046824

485620

8510.76

28.45

(10)3948.13

鄭州

266

36336

1013273

872032

101174

3278.32

24.00

380.35

洛陽

298

34912

639437

472495

37610

1585.55

13.53

126.21

武漢

458

100541

3335884

2874497

142184

6276.19

28.59

310.45

襄樊

73

39924

1008385

667766

9431

9147.48

16.73

129.19

長沙

582

64503

2468192

2188070

143626

3759.57

33.92

246.78

株洲

130

37109

805887

715286

121503

5502.20

19.28

934.64

廣州

817

45167

2682206

1708097

310246

2090.69

37.82

379.74

深圳

136

82308

5955125

6309337

2530961

(1)46392.18

(7)76.66

(1)18610.01

珠海

197

30145

1092448

1071416

343966

5438.66

35.54

1746.02

惠州

61

17737

1427902

1650524

919177

(5)27057.77

(3)93.06

(2)15068.48

中山

305

54398

1474272

1635215

1048949

5361.36

30.06

3439.18

佛山

41

20980

1953135

1867576

493531

(2)45550.63

(4)89.02

(3)12037.34

南寧

230

24252

866373

615865

19829

2677.67

25.39

86.21

桂林

197

36546

700191

736295

60636

3737.54

20.15

307.80

海南

89

11430

411287

448484

27393

5039.15

39.24

307.79

重慶

509

76396

2928952

2763023

101689

5428.34

36.17

199.78

成都

342

101622

1927856

1521481

178520

4448.77

14.97

521.99

綿陽

69

39204

1300834

1364297

116102

(8)19772.42

34.80

1682.64

貴陽

63

27469

400164

441673

6630

7010.68

16.08

105.24

昆明

125

27623

917726

729701

124087

5837.61

26.42

992.70

西安

1921

121434

3868631

2753010

175469

1433.11

22.67

91.34

寶雞

128

34084

506550

529598

27334

4137.48

15.54

213.55

楊淩

46

3916

95821

55352

5743

1203.30

14.13

124.85

蘭州

364

26592

705030

538411

17862

1479.15

20.25

49.07

烏魯木齊

111

7777

209554

164146

11000

1478.79

21.11

99.10

註:括弧內之數字乃各項指標前十大之排序。
資料來源:中國統計年鑑
2002

 

863」計畫

863計畫」是19863月由王大珩、王淦昌等四位科學家聯名向中共中央寫信提出「要跟蹤世界先進水平,發展我國高技術」的建議,當時受到鄧小平極度的重視。其後半年,中共中央及國務院共同組織了200多位專家研究部署高科技發展的戰略,經過三輪極為嚴格的科學和技術論證後,終於批準確定《高技術研究發展計劃綱要》(863計畫),在「有限目標,突出重點」的方針下,選擇了生物技術、航天技術、信息技術、激光(雷射)技術、自動化技術、能源技術和新材料技術等七大領域15個主題,作為當時大陸高科技研發的重點方向,並於19873月開始實施。由於此一計畫最初的構想和批示乃源於19863月,因此俗稱「863計劃」。

1993年,中共新增加「通信技術」一項做為863計畫的重點領域,其後又陸續增加了水稻基因圖譜、航空遙感實時傳輸系統、HJD04型大型數字程控交換機關鍵技術、超導技術和海洋技術等專項研究領域。截至目前,863計劃共有8個領域,20個主題【註三】和5個專題研究項目(內容詳見附錄2-1)。

以「九五」期間而言,863計畫即按研究性質區分為「重大項目」和「專題項目」二類,前者受到較大的政策支持,亦即國家確保50%以上的經費使用於重大項目,且這些重大項目的每年人均投資強度皆至少在7.5~10萬元人民幣以上,以全力保證重大項目目標的實現。

綜合「863計畫」的具體目標,是要在公元2000年時(從1986年算起15年)達成下列目標:

  1. 在幾個最重要高技術領域,跟蹤國際水平,縮小同國外的差距,並力爭在大陸有優勢的領域有所突破,為本世紀末和下世紀初的經濟發展與國防安全創造有利的條件,並為高技術本身的發展奠定良好的基礎。特別是要在生物、信息、自動化、能源、新材料領域的一些方面進入國際先進行列,並力爭在某些方面保持或達到國際領先的地位,以提高大陸科技實力、增強綜合國力。

  2. 要為農業的提升產量、生物醫藥產業的崛起、民族信息產業的振興、新材料產業的發展、先進製造業的興起、未來能源產業的建立提供技術支持。加速實驗室成果向工業界的轉化和輻射,透過與其他計畫的銜接和與部門、地方、企業的結合,扶植一批高新技術企業,改造一批傳統產業,以獲得更高的經濟、社會效益。

  3. 建設並完善一批高新技術研究和開發基地,為大陸高新技術的研究開發和持續發展創在良好的環境和基礎條件。

  4. 培養跨世紀的高新技術人才,特別是具有科技整合能力和戰略思想的技術將才,造就並保持一支萬人左右的高新技術研發隊伍,穩定一批具有高學術造詣、站在國際高新技術研究前沿的科學家;培育一批具有雄厚技術基礎、創新能力強的工程技術專家;培養一批懂得經營、善於管理的高新技術企業家和一批現代科技管理專家。

一經批准,863計畫所需之所有經費完全由國家財政撥款支援。

 

◎攀登計畫

攀登計畫」是由中共1992年提出的「國家重點基礎研究發展規劃」中一個衍生性的基礎研究專項計畫,獲選此一專項計畫的科研課題必須滿足下列三個條件之一:

  1. 圍繞大陸社會、經濟和科技自身發展的重大需求,解決國內中長期發展所面臨的重大關鍵課題之基礎性研究。

  2. 針對科學前沿重大問題,體現科技整合,探索科學基本規律的基礎性研究。

  3. 發揮大陸優勢與特色,體現其在自然、地理與人文資源之特點而能在國際科學前沿占有一席之地的基礎性研究。

同時其亦須滿足下列各項附帶要求:

  1. 有創新的學術思想,科學可行的研究路線或技術方案。

  2. 有明確、先進的研究目標,研究重點突出,能針對關鍵性科學問題組織多學科學家合作開展交叉綜合研究。

  3. 有高水平的學術帶頭人和一支學術思想活躍、科研業績優秀、團結協作、結構合理的科學研究隊伍。

  4. 具備良好的研究條件,能充分利用現有的研究基地和工作基礎開展研究工作。

重點規劃項目由科技部負責,會同國家自然科學基金委員會及有關部門共同組織。重點規劃項目按照專家評議、擇優支持的工作方法和「公開、公平、公正」的原則遴選。科技部組建專家顧問組對國家重點基礎研究的發展戰略、政策、計劃和規劃以及重點規劃項目立項、評審及組織實施中的重大決策性問題進行諮詢、願問、監督、評議,以保證重點規劃項目立項和管理的科學性與民主性。

「攀登計畫」自1991年開始實施(正式辦法於次年才推出),先後有45個項目列入該計畫。除1991年和1992年先後啟動的30個「攀登A類」項目外,1994年又啟動了15個工程與技術科學重大基礎研究項目(攀登B類項目)。所謂「攀登A類」主要是以探討自然界客觀規律為目的之理科研究,包括數學、物理、化學、天文、地理、生物學和基礎醫學等領域;「攀登B類」則偏向工科方面之基礎研究,包括基礎農學、基礎技術、基礎工程等。

和「863計畫」一樣,「攀登計畫」所需的研究經費亦完全由國家財政撥款支持。

 

國家重點實驗室計

為提高大陸科技研究實驗室的裝備水平,加強重點學科領域科研基礎設施建設,改善基礎研究工作條件,保持和穩定一批基礎研究的骨幹隊伍,中共自1984年起陸續建立了一批國家重點實驗室。目前資料所呈現者主要為大陸歷年在「863計畫」項下建置的13個國家重點實驗室,包括:

  1. 基因圖譜實驗室

  2. 大規模積體電路設計實驗室

  3. CIMS設計自動化工程實驗室

  4. CIMS公益設計自動化工程實驗室

  5. CIMS柔性製造實驗室

  6. CIMS網路數據工程實驗室

  7. CIMS重量系統工程實驗室

  8. CIMS系統技術工程實驗室

  9. 人工智慧在機器人中應用實驗室

  10. 智慧機器人視覺實驗室

  11. 智慧機器人控制理論與方法研究實驗室

  12. 智慧機器人機構研究實驗室

  13. 機器人裝配系統實驗室

除上述實驗室以外,863計畫還資助建設了一批「高新技術研究開發中心」,主要包括:

  1. 基因工程疫苗聯繫開發中心

  2. 基因工程藥物聯繫開發中心

  3. 國家智能計算機系統研究開發中心

  4. 國家光電子工藝中心

  5. 國家CIMS工程研究中心

  6. 國家儲能材料研究開發中心

  7. 微組裝中試線研究中心

 

◎科技攻關計劃

大陸的國家「科技攻關」計畫自1982年開始實施,其目的是要集中當時全國有限的科技人力和資源,致力於攻克一批足以提高產業技術水平、促進社會發展所迫切需要的關鍵性技術,由於其乃強調研發成果之「立即應用性」,故被歸類為技術開發類計畫。

該計畫基本上係配合大陸歷次五年計畫,自「六五」計劃(19811985年)開始,每五年設立一次項目。「九五」期間科技攻關的主要內容包括信息與通訊工業、汽車工業、能源、材料和生物科技五大方向:

  1. 信息技術攻關:要求突破新一代大型數字程控交換機、高性能計算機、商貿信息化、高畫質電視(HDTV)、數位音頻廣播(DAB)、中文信息軟件平台等關鍵技術。

  2. 汽車製造技術攻關:以轎車為對象,對集成CAD、工業機器人、雷射加工和精密成型技術進行研究、開發與示範。

  3. 新能源技術攻關:以研製、開發大功率風力發電機和太陽能發電、生物質能轉換應用為重點。

  4. 新材料技術攻關:針對國家亟需的新一代配套材料進行開發,特別是為轎車產業的發展研製轎車用新材料,並促進新材料及相關技術的產業化。

  5. 生物技術攻關:集中力量解決農業育種、基因藥物、海洋生物製品的研究開發及產業化關鍵技術。

科技攻關計畫所需之研究經費,除部份由國家財政撥款外,各相關主管部門亦須配合撥款,共同承擔。

 

火炬計劃

1988年開始推動的「火炬計畫」,是大陸第一個以直接發展高科技「產業」為目標的指導性計畫。其內容主要有二:一是興辦高新技術產業開發區;一是協助企業從事商品化的R&D技術轉換和落實商品化工作。

火炬計劃項目又分為國家級和地方級兩種,實行國家和地方二級管理。其重點領域包括大陸官方所定義之所有高新技術產業,如新材料、生物技術、電子與信息、機電一體化、新能源、高效節能產品與環保產業等等,尤其是那些在國家「863計畫」項下已經取得基本成果的部份。

1988年∼1998年間,大陸共組織實施了火炬計劃項目14,749項,其中國家級火炬計劃項目4,212項。

另外,在高新技術產業開發區的建設方面,19885月大陸批準了第一個國家級的高新技術產業開發區(北京市新技術產業開發試驗區),而至19996月底,大陸總共設立了53個高新技術開發區(有關高新技術產業開發區的發展情形,我們將在本章第四節中加以詳細介紹)。

火炬計劃中,重點項目的確立是按照項目的標準,由省、市科委推荐,經國家科委火炬辦研究擬定出初步的項目名單,通過現場考察,然後再組織專家進行技術諮詢,最後經火炬辦公會研究確定並報委綜合計劃司備案。

推動火炬計畫所需之經費,一小部份是由國家、地方和相關主管機關財政撥款支援,但主要仍是靠企業自己向相關銀行申請「科技貸款」支應;推動基地建設所需之經費,一般也都是由地方政府會同主管部門設法自籌(常見的做法是設立開發公司,並向當地銀行機構進行「政策性借貸」)。

 

◎星火計劃

「星火計畫」於1986年開始推動,是中共第一個試圖藉助科技進步來促成農村經濟發展的計畫。其主要設計內容包括:在農村地區選擇一批投資少、見效快,且能善用農村既有資源的技術項目,建立一批科技先進型企業,為農村產業和產品結構調整作出示範,藉以引導其他鄉鎮企業跟進發展;開發一批適用於農村及一般鄉鎮企業的成套設備,並投入批量生產;培訓一批農村技術、管理人才和農民企業家;發展高產、優質、高效農業,推動農村社會化服務體系的建設和農村規模經濟的開展。而星火計畫的具體規劃如下:

  1. 建立「星火技術密集區」:在一定經濟區域內,依照星火計畫宗旨,建立若干技術、管理、人才、資金綜合集成,生產要素配置優化,產業產品結構合理的農村區域經濟綜合開發示範區。

  2. 形成「星火區域性支柱產業」:在一定經濟區域內,選擇區內具有資源優勢的主導性產品,結合科技進步之成果應用,形成大規模生產的區域性支柱產業,進行集約化、規模化、產業化經營,在區域經濟中占有相當比重,並帶動鄉鎮企業和其他相關產業之發展。

建設「星火培訓基地」:星火培訓基地的主要目的是要培養各地農村經濟發展所需之科技引導和推廣人才,促成先進適用技術的普及和轉化,藉以啟動農村經濟走上憑藉科技進步的發展軌道。中共在「七五」期間共建立了70個國家星火培訓基地,為加強管理,1994年重新確認第一批國家星火培訓基地42個,遍布全大陸20多個省、市。各省(區、市)亦建立了省(區、市)、地、縣三級星火培訓基地網路,開發不同層次的技術和管理培訓。

 

◎國家重點新產品試製(試產)計劃

「國家重點新產品試製計畫」和「國家重點新產品試產計畫」是大陸於1988年推出的兩項重要的商品化輔導計畫,旨在鼓勵大陸自主開發或引進國外先進技術而後消化、吸收等方式,加速經濟競爭力強、市場份額大的高新技術產品的商品化和產業化。

根據《國家重點新產品計劃管理辦法》之規定,所謂「重點新產品」的定義,是指「採用新的技術原理、新設計構思,研製生產的全新型產品或應用新技術原理、新設計構想,在結構、材質、工藝等任一方面比老產品有重大改進、顯著提高產品性能或擴大其使用功能的改進型產品」。而新產品計畫優先支持下列範圍內的新產品:

  1. 高新技術產品:包括微電子科學和電子信息技術、空間科學和航空航天技術、光電科學和光機電一體化技術、生命科學和生物工程技術、材料科學和新材料技術、能源科學和新能源、高效節能技術、生態科學和環境保技術、地球科學和海洋工程技術、基本物質科學和輻射技術、醫藥科學和生物醫學工程,以及其他高新技術產品。

  2. 利用國家及省部級科技計畫(如:863計畫、科技攻關計畫等)成果轉化的新產品,特別是對國民經濟基礎產業、支柱產業能起重大促進作用的新產品。

  3. 具有自主知識產權(智慧財產權)的新產品。

  4. 外貿出口之創新產品,或者替代進口、引進技術消化吸收後實現國產化比率在80%以上的新產品。

  5. 採用國際標準和國外先進標準的新產品。

根據上述定義和國家優先支持的新產品範圍,下列產品不得在「新產品計劃」中列項:

(1)常規食品飲料、煙、酒類產品;

(2)化產品、服裝、家具、小家電等日用產品;

(3)用進口零部件(包括散件)組裝的產品;

(4)引進技術和設備的消化吸收國產化率低於60%的產品;

(5)單純為軍工配套的產品;

(6)傳統手工藝品;

(7)單純改變花色、外觀與包裝的產品;

(8)動、植物品種資源;

(9)高能耗、污染環境的產品。

而一旦被列入國家重點新產品的項目,則可得到下列政策優惠:

  1. 由科技部等部門聯合頒發「國家新產品」證書。

  2. 國家對列入新產品計畫的項目,根據國家政策從中選擇重點,予以一定數額的財政撥款補助。

  3. 政府依據國家相關政策,對國家級新產品項目在一定期間內予以減免稅等優惠政策之支持。

在項目的申請和篩選程序上,國家科委根據國家產業政策、科技政策與科技計劃管理的有關規定,定期發佈《國家重點新產品計劃申報指南》,然後由各地方企業及科研單位選擇向主管部門科技司(局)申報,或向申報單位所在地方科委申報,再分別由各省(市、區)科委和國務院各部門科技司(局)負責組織評審。評審的主要內容包括:

(1)是否符合國家產業政策;

(2)產品技術水平;

(3)產品的經濟和社會效益;

(4)產品市場前景;

(5)是否符合新產品計劃所要求的申請條件和程序。

 

◎高科技整體產值表現

根據《中國科學技術指標》統計,1997年大陸高科技產業的工業總產值(按1990年不變價計算)為6,417.6億元,佔大陸製造業總產值的12.2%;但若就產業附加價值(GDP)而言,1997年大陸高科技產業所產生的附加價值只有1,274億元,佔整體製造業GDP8.1%。從表3-1可見,1997年大陸高科技產業的平均附加價值率(部門附加價值除以部門總產值)僅為19.9%,遠低於大陸整體製造業之平均值29.9%(僅航空航太製造業例外),顯示其所謂的高科技產業目前仍多屬下游加工組裝產品(特別是計算機及辦公室用品、電子與通信等二產業),重要的原材料及零組件均無法自主,以致附加價值高的部份多須仰賴國外進口。

3-1 1997年大陸高科技產業發展基本統計
                          單位:億元人民幣,
%

 

佔製造業比重

1993~97年成長率

附加價值

佔製造業比重

1993~97年成長率

產業附加價值率*

整體製造業

52,603.3

100.00

17.0

15,730.9

100.00

12.5

29.9

高科技產業

6,417.6

12.20

26.4

1274.2

8.10

19.0

19.9

電子與通信業製造業

4,036.0

7.67

30.3

728.7

4.60

23.2

18.1

醫藥製造業

1,040.8

1.98

7.1

266.5

1.70

6.3

25.6

計算機與辦公設備製造業

1,026.3

1.95

61.1

180.9

1.10

44.7

17.6

航空航太製造業

314.5

0.60

16.9

98.1

0.60

8.9

31.2

* 產業附加價值率 ﹦某產業之附加價值/該產業總產值。

資料來源:根據《中國科學技術指標》(1999年)計算而得。

不過,由於一般在統計高科技產業的具體表現或進行國際比較時,大多仍以總產值(而非附加價值)做為比較的基礎,因此在以下分析中,我們仍將針對大陸各高科技產業的總產值的表現加以探討。從表3-1可見,在中共統計的四大高科技產業中,按照產值大小排列,1997年以電子與通信設備製造業的產值最大,達4,036億元(約合新台幣16,000億元),佔大陸製造業總產值的7.67%;醫藥製造業居次,達1,040.8億元(約台幣4,000億元),佔製造業總產值1.98%;計算機與辦公設備製造業第三,產值1,026.3億元(約台幣4,000億元),佔製造業總產值1.95%;而航空航太製造業的產值僅314.5億元(約台幣1,200億元),佔大陸製造業總產值的0.6%。不過,值得注意的是,在1993~1997年間,除了醫藥製造業的表現不盡如人意以外,大陸其他三種高科技產業的產值年增率均遠高於製造業的平均值(17.0%),尤其是計算機與辦公設備製造業,五年來之年均成長率更高達61.1%,對照醫藥業的慘澹表現,顯示其即將超越後者而登上大陸第二大高科技產業的寶座(僅次於範圍涵蓋較廣的電子與通信設備製造業)。

 

◎高科技整體從業人數與生產力

其次,就高科技產業的從業人數來看,1996年大陸總共有377.5萬人受雇於高科技產業,佔製造業總就業人口的5.1%,較1993年的325.8萬人增加了51.7萬人;但1997年又因機構改革、國企改革、市場競爭等因素而大量裁減近56萬人,因此1997年反而只剩下321.6萬人,佔製造業總就業人口的4.9%。在四類高科技產業中,醫藥製造業的從業人員年平均人數為79.2萬人,較1993年減少15萬人;計算機及辦公設備業的從業人員從1993年的12.8萬人增加到1997年的17.1萬人。至於電子與通信設備業和航空航太業1997年的從業人員則分別為171.6萬人和53.8萬人。從上述各產業部門從業人數的變化亦可驗證前面我們從前文所得的初步印象,亦即大陸高科技產業中近年發展最順利、最迅速的當推計算機與辦公設備製造業,而發展相對遲緩、甚至呈現衰退跡象的則是醫藥製造業。

再就大陸高科技產業的平均勞動生產力(大陸稱為「全員勞動生產率」)來觀察,1997年大陸高科技產業的人均產值(總產值/從業人員數)為3.96萬元,分別是全部製造業和非高科技產業人均產值的1.65倍和2.52倍(見表3-2)。在四大高科技產業中,計算機與辦公設備業、電子與通信設備業和醫藥業的人均產值分別為10.58萬元人民幣(下同)、4.25萬元和3.37萬元,均高於製造業平均水準的2.4萬元;但是航空航太業的人均生產力卻只有1.82萬元,尚不及整體製造業的平均值。其理由可能是航空航太業在大陸目前仍屬高度保護的產業,且由大型國有企業主導,市場機能較不成熟,因此冗員充斥的現象亦遠較其他高科技產業更為嚴重。另一方面,以大陸高科技產業目前平均人均產值不到4萬元的情形來看,在大陸新頒法令規定開發區以外的企業必須達到人均產值15萬元的水準,方能取得「高科技企業」的認定資格,可以推測目前大陸高科技產業中真正屬於「高科技企業」的比例,至少在開發區範圍以外仍不會太高。

3-2 1993~97年大陸高科技產業人均產值統計
                                                                                                     單位:萬元人民幣/人

 

1993

1994

1995

1996

1997

整體製造業

1.52

1.71

2.11

2.11

2.40

高科技產業

1.95

2.14

2.71

2.59

3.96

電子與通信業製造業

1.88

2.44

2.96

2.54

4.25

醫藥製造業

2.21

1.95

2.22

2.97

3.37

計算機與辦公設備製造業

3.23

3.65

7.92

9.41

10.58

航空航太製造業

1.40

1.00

1.47

0.99

1.82

資料來源:傅豐誠等(1999年),表8,頁184

 

 

◎資訊產業規模

根據中共信息產業部統計,大陸狹義資訊工業(大陸稱為計算機工業)總產值從1990年代初期的50億人民幣開始快速攀升,平均每年以近20%的速度成長,1997年已達532億人民幣(表3-5)。1998年雖受到人民幣不貶值影響出口競爭力以及經濟不景氣影響國內市場需求的雙重打擊,但是大陸資訊工業仍以將近15%的成長率,達到612億元人民幣的規模。1997年大陸共生產個人電腦200萬台左右,1998年增加到320萬台,成長速度十分驚人。

大陸資訊工業在政府長期高關稅保護以及「以市場換技術」的政策下,本地廠商透過與外商合資建廠的方式取得技術,並且在政府支持、通路建構容易與低成本的優勢下,產銷規模迅速擴大。特別是近年來大陸市場外部環境的變化,更明顯有利於大陸資訊產品消費的擴大。在眾多全國性資訊建設「金字工程」【註二】的帶動下,各級政府和企業單位資訊化、電腦化的需求,已成為推動大陸資訊工業發展的最大動能。另一方面,《計算機教育五年發展綱要》的頒佈,以及

3-5 1996~1997年大陸資訊工業產值分佈(電子工業部系統)

                                 單位:億元人民幣

產品名稱

當年工業總產值 *

佔所有資訊產品比重(%)

1996

1997

1996

1997

資訊(計算機)產品

其中:微型計算機

計算機周邊設備

計算機配套產品

其他資訊產品

449.5

243.2

139.3

38.5

28.5

531.8

242.8

159.1

87.6

42.3

100.0

54.1

31.0

8.6

6.3

100.0

45.7

29.9

16.5

7.9

* 此處工業總產值係指電子工業部歸口管理之企業產值總計,不含未歸口電子工業部管理之企業產值。

資料來源:《中國電子工業年鑑》(19971998年)。

大陸一般家庭對於子女教育的重視,更造成學校和各地家庭對個人電腦的強烈需求。1997年大陸個人電腦市場已達300萬台年銷售量的規模,1998年更增至400萬台左右,這種情形和90年代初期每年僅30~40萬台的市場規模相較,確已不可同日而語。

在個人電腦周邊設備方面,1997年大陸印表機的市場規模估計達到200萬台,監視器的內銷規模約400萬台(另有800萬台供應出口,合計產量達1200萬台);市場主力的1.2GB硬碟機銷量約360萬台(預估1998年可達500萬台),而掃描器的市場需求規模也達到6.5萬台左右。

 

◎資訊廠商組成

  1. 大陸本土廠商

由於大陸資訊業發展較晚,且技術相對落後,因此在中共當局以內需市場換取技術的策略下,透過資訊化建設的政策誘導,建立起本土個人電腦產業。例如大陸當局自1998年起嚴查走私的主要目的之一,就是要提高外來產品的進口門檻,而進口電腦產品必須課徵15%的進口關稅,目的也在培植本土PC軟硬體產業的產銷實力。表3-6所列為目前大陸生產個人電腦的主要廠商,其中只有康柏電腦和惠普中國為外資廠,其餘皆為近年竄起的大陸本土業者。另外值得注意的是,表3-6所列的12家主要PC廠商,1997年共生產了165.8萬台個人電腦,佔國內總產量的80%和市場總需求的67%;而1998年這12家廠商的產量更迅速擴大至316萬台,佔國內總產量的98%和市場總需求的80%,顯示大陸個人電腦市場集中度已逐漸提高,而不少廠商的生產能力亦已具備一定之規模。在這些本土業者當中,實力最強的當推北京聯想、中國長城、南京同創、北大方正四大集團;而福建實達和青島海信則是近年來成長最快速的本土個人電腦產業集團(見表3-7)。以下我們即針對上述大陸六大個人電腦產業集團,分別加以扼要之介紹。

3-6 1998年大陸個人電腦主要生產廠商

                                                                                                                                               單位:萬台

1997年產量

1998年產量

成長率(%

1.聯想集團

45

77

71.1

2.中國長城計算機集團公司

26

41

57.7

3.南京同創信息產業集團公司

21

38

81.0

4.北大方正集團公司

13.5

29

114.8

5.康柏電腦技術(中國)有限公司*

25

26

4.0

6.惠普(中國)有限公司*

20

24

20.0

7.浪潮電子信息產業集團

4

16

300.0

8.福建實達集團

1.2

16

1233.3

9.浙江青鴻國際電子集團有限公司

5.1

15

194.1

10長江計算機集團

3

15

400.0

11海信集團

1

13

1200.0

12清華同方

1

6

500.0

165.8

316

90.6

* 表外資廠商。

資料來源:中聯富士經濟諮詢有限公司,工研院電子所ITIS計畫整理(19994月)。

 

3-7 1998年大陸本土主要PC業者產品領域、品牌及生產狀況

廠商名稱

桌上型電腦

筆記型電腦

主機板

伺服器

顯示器

其他

1.聯想集團

72萬台(奔月、逐日、雙子星、天鵝、天琴、天秤、問天)

2萬台

(朝陽)

台灣廠代工

年產300萬片(QDI

1.3萬台

(萬全)

工作站(補天)、印表機(聯想)3萬台【HP合資】、軟體設計【CA合資

2.長城集團

41萬台

長城)

IBM合資】

IBM合資】

51萬台IBM合資】

電源供應器、磁頭、硬碟機、板卡IBM合資】

3.同創集團

38萬台

(同創)

台灣廠代工

V-

PC伺服器

東芝合資

彩色顯示器【LG合資

鍵盤、機殼、電源供應器、網路工程、系統整合服務

4.北大方正

29萬台

(卓越)

(方正頤和)【台灣廠代工

(方正美侖)

AOne

工作站(方正美侖)、排版軟體(方正)、系統整合【Compaq合資】、軟體【IBMIntel合作

5.福建實達

16萬台

(大地、藍天多媒體、滄海)Compaq合資】

印表機
Epson合資】、資訊軟體、傳真機、VCD

6.青島海信

13萬台

電視設備、音響、通訊產品、VCD

資料來源:綜合整理自資策會ITIS計畫,19997月。

  1. 聯想集團(Legend

  2. 聯想集團是由北京聯想計算機集團公司和香港聯想控股有限公司兩部份組成,成立於198411月,原始資本額僅20萬元人民幣。至1998年,聯想集團已成為擁有16億元淨資產、營業額176億人民幣,橫跨多項資訊領域的大陸第一大個人電腦廠商。該公司目前有7,490名員工,其中技術人員達1,228人;全公司員工的平均年齡僅28.1歲,目前擁有國內分公司19家、經銷據點1,000多個、海外分支機構21家,並於19971998二年連續打敗IBMCompaqHPDell等國際知名品牌,躍登大陸個人電腦銷售冠軍的寶座,並於1998年名列亞太第三大個人電腦廠商(僅次於CompaqIBM)。該公司目前以聯想系列個人電腦、工作站、伺服器、印表機等自有品牌之國內產銷、主機板內外銷業務及系統整合服務等,為其主要業務範圍。其中,聯想於1996年底開始推出的「朝陽」筆記型電腦(係請台灣的致福、倫飛、飛中、藍天、華碩廠商等代工)號稱拿下1997年大陸筆記型電腦市場第六名,於1998年第二、三季更躍升至第五、第四名(市場佔有率8.2%,僅次於東芝、IBMCompaq);而其「萬全」伺服器則在1997年擁有亞太市場5.5%的佔有率,1998年則提升為亞太第六名(市場佔有率10.2%),在大陸市場亦緊追國際大廠HPIBMCompaq等品牌之後。

    從聯想集團1998年的營業額來看,個人電腦系列產品約佔其銷售總額的34%,代理分銷業務佔31%,而早期佔有較大比重的主機板產銷業務(含出口)比重下滑為18%,至於近年才發展的系統整合業務則已佔到其總營業額的14%。在地區分佈方面,1998年聯想集團在大陸/香港地區之營業額佔總營業額80%,出口業務只佔20%(貢獻主要來自主機板的外銷),此亦與其早期產銷模式有相當大的不同。顯然,隨著大陸本土資訊產品市場的蓬勃成長,聯想集團對大陸內銷市場的專注度和依賴程度均已大幅提高。

    特別值得一提的是,聯想自從在其自有品牌的個人電腦中裝入介於作業系統與應用軟體之間的中文平台「幸福之家」後,即大幅跨足資訊軟體領域的投資;1998年入股大陸知名軟體設計公司「金山軟件」(持股30%),希望能藉後者已在市場上闖出名聲的應用軟體「金山詞霸」為基礎,積極發展辦公室自動化軟體、應用工具軟體、娛樂教育軟體和網路相關軟體產品;隨後又由旗下聯想科技公司出面與CA合作,共同投資100萬美元(2000年時將增至350萬美元)設立「聯想冠群軟體公司」,積極跨足資訊軟體開發領域。

    目前聯想集團的生產基地主要有二處:北京上地和廣州惠陽。北京的個人電腦工廠主要負責生產聯想集團的自有品牌PC及工作站、伺服器;廣州惠陽廠(惠陽聯想科技園區)則負責QDI主機板、個人電腦(新增年產能100萬台)、印刷電路板(年產能300萬片)和噴墨印表機(1998年起與HP合資設立之生產線)等的生產。

    聯想集團在美國矽谷、香港、深圳、北京都設有研發中心。1998年在中科院計算技術研究所精簡86%人員的情況下,聯想也吸收了一部份研究人員進入其屬下公司,能否善用此一管道所取的的知識與技術,將攸關其研究發展能力的再提升。該集團目前正仿效台灣宏硍偎帤ㄔX「龍騰計畫」,希望於2000年時達到大陸市場佔有率20%、年營業額30億美元、且躋身全球前十大電腦製造廠商的目標。

  3. 中國長城(Great Wall

  4. 中國長城集團原屬中共電子部下屬工業管理局,成立於19861212日,設立資本額300萬元人民幣。1994年與IBM合資成立「長城國際公司」負責生產個人電腦和顯示器,其後又陸續以合資方式設立生產主機板的「長科國際電子」、生產硬碟機磁頭的「海量儲存」,以及1997年底將長城計算機軟件與系統公司、北京市場部納入「中國長城計算機深圳股份有限公司」,並以1.59億元註冊資本在深圳證交所申請上市。1998320日中國長城計算機集團公司以5.25億元人民幣收購深圳開發科技股份有限公司後,進行資產重組,在深圳成立了「長城科技股份有限公司」,註冊資金7.4億人民幣,並經中共國務院批准確定為「境外上市預選企業」,旗下包括「深圳開發科技股份有限公司」(深科技)、中國長城計算機深圳股份有限公司(長城電腦)和深圳開發磁記錄有線公司;前兩家公司均在深圳證交所上市A股,分別負責生產硬碟機磁頭和個人電腦相關產品。

    1998年長城集團總共生產個人電腦41萬台,顯示器51萬台,電源96萬台,板卡463萬片,磁頭5000萬個。其中,長城電源年產能200萬台,供應大陸前十大個人電腦廠商之用,產品規格包括25~300瓦,並已通過CCEEULTUVCSA等安全測試。1999年長城集團生產目標為個人電腦、顯示器、電源、光碟片、硬碟驅動器都希望達到100萬台,板卡463萬片,磁頭5000萬個。

    目前長城集團在大陸市場上銷售的產品主要有個人電腦、伺服器、印表機。長城集團的「金長城個人電腦」原本是聯想電腦在家用電腦市場的重要競爭者,不過內部經營曾經出現問題,甚至被海信集團挖角,一度造成營運上的不順利。不過,1998年長城集團的銷售量仍然維持在本土第四大品牌的地位。該公司的行銷通路目前仍為總代理制,各地分公司不銷售產品,只負責售後服務與對代理商的培訓和支援。

    在研發動向上,中國長城計算機集團公司於1997年和清華大學計算機中心共同興建「清華金長城實驗室」,目前是該集團研究發展的主力所在。

  5. 南京同創(Tuntru

  6. 南京同創的前身為1991年南京陸軍指揮學院和南京浦口高新技術開發區合資設立的「南京創新計算機公司」,1995年藉著Pentium PC取代486 PC的時機,以「進口零組件、產品價格低於外商30%」的低價競爭策略推出自有品牌「同創電腦」後,才從代理國外產品的貿易型企業,一舉轉型為生產型企業。1995年底南京創新正式改組為「同創集團」,並迅速成為號稱具有研發及生產監視器、鍵盤、板卡、電源開關、機箱、光學儀器、銀行機器等多項產品能力的大陸第三大電腦製造商,並成為大陸電子部重點扶持企業之一。其後,在南京市政府積極支持下,陸續透過購併其他國有企業闊大規模並取得流動資金,到了1998年同創集團除發源地所在的南京同創以外,已在大慶(大慶同創)、貴州(振華同創)、江門(宏創電子)、昆明(宣創電子)增建了四大生產基地,同年並投資3億元人民幣認購訊業集團10%的股份,在大陸108個城市中推展電話入網的資訊服務。

    在行銷通路方面,同創集團於1996年實施所謂的「1100工程」(1000代理商、100家專賣店);1997年實施「2200工程」;1998年則推出經銷商反利政策、信譽金制度、價格保護政策、廣告專款政策等為其經銷策略,惟其成效似不甚明顯。

    成立近九年來,同創集團主要是以低價進攻市場、廣結地方政府關係、吸收沒落國有企業等策略迅速坐大,但就經營獲利而言卻不十分理想,因此亦招致股東的質疑。1998年之後陸續改組,由原先持有同創集團31%股權的江蘇宏圖高科技股份有限公司(已上市)實質購併同創,另行組成「江蘇宏圖同創信息產業集團」,新的集團旗下擁有二家主要企業:宏圖同創系統有限公司(資本額2000萬人民幣,宏圖高科、同創集團分別持股51%49%,主要負責電腦系統工程、軟體應用、網路伺服器和網路設備)以及宏圖同創計算機設備有限公司(資本額5000萬人民幣,宏圖高科、同創集團分別持股90%10%,主要負責個人電腦相關產品的生產和銷售)。

    值得注意的是,同創集團自貿易起家,隨後進入硬體組裝領域,但自1997年起,不但在南京大學設立同創經濟分院,更與集美大學共辦資訊科技人才培育中心,做為同創集團本部的培訓基地。1998年則完成光碟驅動器、電子數位載波通信設備和矽烷交聯電纜的二期改造項目,加快系統工程與軟體的開發,並開始推動醫療保險、社會保險等新的工程項目,並與東芝、夏普等在網路設備、資訊終端產品和光纖有線電視傳輸設備等領域進行合作。同時,該集團並設立宏圖技術研究院,透過「通院宏圖技術研究所」加強與南京郵電學院、南京大學之間的合作,建立技術開發中心以進行網路設備和軟體的技術研究。

  7. 北大方正(Founder

  8. 1987年由北京大學計算機研究所和方正集團共同建立的北大方正,為北京大學的一個校辦企業。其集團主要領導人都是北京大學教授出身,管理幹部也都在30歲上下,是一個十分年輕的本土資訊企業。其產品以源起於北大方正技術研究院的中文電子出版系統技術為核心,逐漸擴張成為擁有大陸34家、海外4家分公司的大型企業集團,另外並設立了出版系統工程公司、計算機系統工程公司、信息系統工程公司、彩色印務有限公司、多媒體技術公司等多家相關企業。1998年更與Compaq合資成立「方正迪成信息技術有限公司」,以網路服務、系統整合為業務範圍,針對政府部委、金融服務業、零售業、郵政電信和製造業等提供解決方案。

    北大方正的軟體開發單位主要設於北京,至於硬體產品工廠則設於東莞石龍。除個人電腦以外,1997年開始,北大方正並與馬來西亞金獅集團合作在東莞增加了顯示器的生產線。目前北大方正在市場上銷售的產品包括個人電腦、筆記型電腦、工作站、印刷排版軟體等,另外並代理各種跨國名牌的桌上型電腦(AppleDECHP)、筆記型電腦(DEC)、顯示器(三星、ADIViewSonic)、印表機(泰克、佳能)、掃描器(全友)、數位相機(柯達)等產品。1995年,北大方正集團旗下的方正(香港)有限公司首先在香港上市,1998年購併上海延中科技公司,成立「上海方正延中科技集團」,並將原有的北大方正科技電腦系統公司、深圳方正顯示器設備有限公司、東莞方正科技電腦有限公司等併入旗下,以利用上市公司的優勢來增加募集資金的管道。而方正集團旗下負責個人電腦銷售的「方正科技電腦」,目前正以功能性組織的型態,希望能於2000年實現個人電腦產銷100萬台、年銷售收入50億元人民幣的目標,躋身大陸個人電腦市場前三名的行列。

    在行銷通路方面,北大方正集團自1996年起,將其下所屬34家分公司陸續增設維修部,並且成立北京流動服務組及客戶服務中心;1997年起則全力發展自有專賣店,並實施所謂的「星網97計畫」,以北大方正34家分公司為主體、以北京為輻射中心的市場推廣策略,透過經銷商、系統整合商、大商場、專賣店、分銷商、普通代理工商、行業代理商、商場專賣櫃等不同行銷管道,加上北京維修備件中心、分公司所在地的區域性維修備件中心、授權維修中心、經銷商維修點等四級維修網路,由各別分公司因地制宜提出市場策略。

    除了在硬體產品市場力爭上游外,北大方正集團的核心競爭力仍然是在中文電子出版系統、彩色印刷與多媒體技術等。該集團於1996年與Intel合作開發MMX技術,藉由多媒體技術的發展來帶動出版領域電子出版品的發展,19983月更與IBM聯合成立軟體產品開發中心,因此未來北大方正集團在資訊軟體領域裡的發展亦不可忽視。

  9. 福建實達

  10. 福建實達成立於1988年,最早由福建富閩經濟發展公司(持股70%)與16位個人共同組成,成立時資產淨額僅25萬元人民幣。19968月該集團撥出3000A股於上海上市,並與香港得實公司合資成立「福建實達得實」公司,該年並以12億元的總銷貨收入躍居大陸電子百強第32位、資訊產業第6位。1997年成立「福建實達電腦科技公司」,跨入家用多媒體電腦領域,並投資1000萬元收購北京一家軟體公司51%的股權,試圖跨入資訊軟體產業。1997年該集團再度以22億元的營業收入攀登大陸電子百強第22位。

    福建實達於1998年與Compaq在福州合資成立個人電腦的組裝廠,又和Epson合資1000萬美元建立「福建愛普生實達電子有限公司」(Epson60%),在福州經濟技術開發區內設立大陸第一家噴墨印表機生產基地。該廠已於1999年初正式投產,初期年產量12萬台,但預計2000年後應可達到年產48台的規模。此外,1998年在進軍家用電腦市場的考量下,福建實達又投資了1000萬元人民幣,在安徽蕪湖設立一座年產能15萬台的個人電腦工廠。

    目前該集團的產品線包括個人電腦、終端機、印表機、金融POSIC卡讀寫設備、資訊軟體、中文傳真機、VCD等十多種自有品牌產品。其中終端機、印表機、金融POS三種產品的銷售量均居大陸地區首位。福建實達也代理銷售富士通公司所生產的自動櫃員機,以及台灣倫飛電腦公司生產的筆記型電腦。不過在另一總代理金倫飛公司的價格競爭策略下,目前已停止倫飛筆記型電腦的代理業務。

    就自屬銷售據點而言,福建實達1998年時在大陸共有九家分公司和19家辦事處,分別設於北京、上海、廣州、西安、成都、五和、瀋陽、濟南和福州,並在北京中關村內設有一銷售中心。自1998年起,福建實達更陸續在大陸各地設立了30多家專賣店、維修服務中心及備件庫等策略,並發展了135家代理商,和廣佈大陸15大城市的50多家維修服務商,在行銷佈局上可謂已具相當強大的規模。

    身為大陸地區最大的本土周邊設備集團,實達集團一向將周邊設備列為其研發重點。除了1996年與富士通合作開發ATM外,1997年更推出大陸首台整機自行研製的印表機(24針印表機LQ 160K)。近年來該集團的研發重點逐漸朝軟體、資訊服務和系統整合轉移,未來其研發方向可能將更多元化。

  11. 青島海信

青島海信集團成立於1996年,係由原青島電視機廠更名而來。1991年開始涉入商用收款機與POS機的生產,1993年與AT&T公司合作生產大型局用程控交換機,1996年成立電腦公司與空調公司,並決定將發展方向從原先的主力產品(電視機)擴展至空調、個人電腦、軟體、光電產品等領域。1998年集團總資產為17.8億元人民幣,創造產值109億元,銷貨收入82.5億元,名列大陸電子百強第9位,也是國家重點扶持的500家企業之一,因而獲得電子部、山東省和青島市的大力支持。1998年集團內部成立軟體公司之後,共有員工800人。1998年海信集團總共銷售彩色電視機150萬台、空調32.5萬台,電腦12.6萬台。在其集團成員中,海信電器主要負責生產事宜,產品則由集團銷售。海信電器目前的產品線包括電視機、音響、電視設備、個人電腦、通訊產品和VCD等。2000年海信的生產目標為彩色電視180萬台、音響與影碟機20萬台、個人電腦18萬台。

在行銷通路方面,海信集團自199711月與中國科學院軟件研究所結盟在濟南山大路設立第一家海信電腦專賣店後,1998年更進一步將全大陸劃分為11個銷售大區,設立8大配貨中心、39個辦事處,以及數百家專賣店,且於1997年投入2500萬元人民幣作為市場開拓費用,顯示其強烈之市場企圖心。預料未來以其廣布大陸的行銷通路搭配強大的廣告促銷,將對擅長家用市場的聯想電腦形成一定的競爭壓力。

在研究發展方面,海信每年投資6000~7000萬元人民幣的研發費用,其中光是海信計算機研究所就已超過1000多萬人民幣。1998年該集團已在西安、北京、青島、美國等地成立技術中心,合計擁有12個研究單位、350研究人員。

  1. 外資企業

除了上述大陸本土個人電腦廠商以外,1990年代以來,全球主要的資訊外商及台商都已陸續進駐大陸設廠。著名跨國企業如HPASTCompaqIBMDellPhilipsToshibaNECSiemens,以及台灣的宏痋B倫飛、神達、大眾、藍天、華碩等等,均紛紛搶赴大陸落腳。早期赴大陸經營的外商,在高峰時期曾經佔據大陸個人電腦市場60%的份額,不過近年來外在中共當局積極吸收技術、扶持本國企業發展的政策氣候下,外國廠商為求在這片潛力誘人的土地上紮根,也不得不改變政策,與中共扶植的大型企業結盟合作,一方面透過其通路來行銷自己的產品,一方面亦積極推動本土化的投資策略。我們在表3-8中整理出目前主要外、台廠商在大陸投入資訊產業的概況,供讀者參考【註三】。

 

3-8 1998年主要外商在大陸生產個人電腦及周邊產品之工廠

外資名稱

桌上型電腦

筆記型電腦

伺服器

周邊產品

主機板

其他

1.HP

合資設廠(浦東)委託組裝(聯想)

 

 

合資設廠(浦東)

   

合資彩色噴墨印表機(上海外高橋)

2.Compaq(DEC)

合資設廠(四通、和光、實達)
獨資設廠(深圳)

       

保稅倉庫(北京、上海、廣州、成都)

3.IBM

合資設廠(深圳長城)

合資設廠(深圳長城)

獨資設廠(上海外高橋)

合資硬碟機廠(深圳海量)

合資設廠(深圳長科)

獨資磁頭廠(深圳IBM)合資POS
(天津信息)

4.Dell

獨資設廠(廈門)

         

5.西門子

獨資設廠(福清)

         

6.NEC

合資設廠(長江)

         

7.Toshiba

 

設廠評估(廣東)

合資設廠(同創)

     

8.宏砦q腦

獨資設廠(宏科北京廠)

 

 

 

 

 

獨資設廠顯示器、鍵盤、光碟機
(蘇州明痋^

獨資設廠(宏痐中s廠)

獨資設廠軟體、網路:
(宏痐W海高新軟件)

9.倫飛

 

合資設廠(建大)

       

10唯冠

獨資設廠(東莞)

       

獨資設廠:顯示器(深圳)

資料來源:綜合整理自資策會ITIS計畫,19997月。

在所有外商中,美商AST是最早傾全力發展大陸個人電腦市場的外國廠商,也曾締造連續六年銷售冠軍的成績,可惜在母公司經營不善的影響下,目前其在大陸市場的地位已經蕩然無存;Compaq 鎖定個人電腦市場,採取急速快攻的成長策略,固然帶來了傲人的成績,但也深切體會到大陸市場水貨充斥和信貸困難等棘手的問題;HP是最早進入大陸市場的業者,但因其將目標針對企業用個人電腦,因此在此一領域的表現較為傑出;IBM則以其寬廣的產品線,成功橫跨大陸軟硬體資訊市場,除了快速、完整的代理體系,亦以專賣店來縮短與客戶的距離;最後進入大陸市場且採取直銷策略的Dell,則將接受大陸市場透過關係銷售特性的嚴格考驗。

就日本廠商而言,日立目前主要仍然以半導體與映像管的生產(蘇州、深圳)和技術授權(彩虹、紅光)為主,除了曾於1997年與聯想集團一度合作推出「問天」品牌的液晶顯示個人電腦外,在大陸個人電腦市場可說是交出了一張空白的成績單;而以點矩陣印表機(南京)和積體電路(南通)生產為主的富士通,在保持較高市場形象的考量下,透過直接進口方式在大陸市場銷售標榜「全日製」的個人電腦,當然無法在高關稅的大陸個人電腦市場上取得良好的表現。至於以映像管(北京)、電視機(濟南)、顯示器(廈門)生產為主的松下,以映像管(上海)生產為主的新力,以半導體(北京)、顯示器(杭州)生產為主的三菱,以及以印表機(福州)生產銷售為主的Epson等日商,截至目前為止均未積極涉入大陸個人電腦市場的經營。

至於韓國資訊廠商方面,LG在大陸的經營主要著重於彩色電視機(瀋陽)、變壓器(大連)、印表機彩色墨水(北京)、映像管(長沙)和顯示器(南京)的產銷;三星(Samsung)則著重消費性電子(蘇州)、映像管(天津、深圳)、半導體(蘇州)、鍵盤與軟碟機(東莞)、液晶顯示面板(東莞)、顯示器(天津)等產品;大宇(Daewoo)在大陸主要發展消費性電子、顯示器(威海、咸陽)。這些廠商到目前為止都尚未涉足大陸個人電腦市場。至於在大陸地區以大型主機零組件(上海)、硬碟機(大連)生產為主的現代集團(Hyundai),雖於1997年在大陸推出過桌上型電腦、筆記型電腦和顯示器產品,但是並未在大陸PC市場上造成太大的衝擊,迄今亦無顯著戰績。

由此可見,掌握資訊產業關鍵零組件技術的日本企業,以及擅長以大量生產方式經營成熟性產品市場的韓國企業,由於所擅長的資訊產品偏重於零組件與顯示器等周邊產品,因此除了拿下大陸筆記型電腦市場寶座的東芝之外,近二年來只有筆記型電腦銷售量成長快速的NEC與進入大陸個人電腦市場不久的三寶電腦(韓國)有相對較為積極的動作,其餘日韓廠商對於大陸個人電腦市場可說仍然著墨不多。

至於台灣資訊廠商的情形,則和上述美、日、韓等國業者的切入模式有所不同。台灣資訊廠商早期在為求取得充沛低廉的生產要素、以建立成本優勢的考量下,以獨資方式赴華南地區投資設立來料加工工廠,並逐步在深圳、東莞、廣州一帶(包括廣州、順德、東莞、厚街、石碣、企石、常平、橋頭、惠州、惠陽、清溪、塘廈、鳳崗、長安、虎門、福永、南頭、深圳、鹽田、九龍、中山、珠海等近二十個市鎮)形成完整的資訊產業加工組裝體系。經過近十年的發展,目前此一台商產業群聚之產品線已涵蓋印刷電路板、主機板、機殼、電源、鍵盤、滑鼠、喇叭、顯示器、掃描器等系統零組件及主要資訊周邊產品,系統組裝需求可說一應俱全。而隨著全球低價電腦競爭的白熱化,以及近年來大陸本土經濟成長的潛力不墜,更加速了台灣資訊產業外移的腳步;除了上述華南地區外,在京滬鐵路沿線的南京、鎮江、泰州、常州、無錫、南通、蘇州、崑山、嘉定、吳江、上海一帶,儼然又形成另一片「華東生產基地」。同時,台商投資的普遍型態也隨著市場策略目標的轉變(從過去單純的成本節省到目前將當地行銷也納入考量)而有所轉移,逐漸從過去以「來料加工」為主開始轉向合資或獨資經營的型態。

據資策會市場情報中心(MIC)統計,台灣資訊硬體產品海外生產佔總產值的比例,從1995年的25%迅速上升至1998年的43%;各項資訊產品按照勞力密集度、技術層次高低、產品價格壓力、市場競爭強度、客戶需求和周邊產業配合度等各方面之差異,其移往海外生產的比例亦有所不同。這些比例1998年按高低順序依次為:電源供應器(91.1%)、鍵盤(90.7%)、滑鼠(89.5%)、桌上型電腦(88.7%)、機殼(75%)、顯示器(71.4%)、音效卡(67%)、繪圖卡(64.6%)、光碟機(59.4%)、掃描器(38.2%)、主機板(36.5%)、不斷電系統(25.3%)、視訊卡(18%)和筆記型電腦(0.01%)。不過,隨著大陸本土市場對資訊產品的需求不斷擴大,過去以節省成本為主要考量的台商投資動作,未來勢必會修正為以服務大陸本土市場為主要考量;屆時兩岸資訊產業究竟將如何互動,實在值得我們密切注意和觀察。

過去十餘年來,由於台灣資訊廠商多半將市場目標集中於歐美地區和大型之OEM廠商,對於大陸本土資訊市場投入較少,加上其赴大陸經營企業也是以生產製造為主,在行銷活動上著墨不多;因此相對於擁有技術與品牌優勢的歐美廠商、或佔有地緣優勢和本土通路的大陸廠商而言,在市場拓銷能力上就顯得遜色不少。雖然經過1996~1999年的積極投入,台商已在大陸的顯示器、主機板、掃描器、光碟機等周邊產品市場上取得不錯的成績,但是在PC整機市場上,卻仍遙遙落後於大陸本土廠商和主要歐美廠商。未來台商是否能夠急起直追,突破大陸政府所設下的種種國內產業保護措施(例如高關稅和生產許可證管理),以及來自大陸本土廠商和歐美外商的激烈競爭,仍有待台灣資訊廠商付出更多的智慧和努力。

 

◎資訊市場供需

1998年大陸個人電腦市場達到400萬台的規模,其中大陸品牌佔45%,外商品牌佔20%,組裝機佔35%。就整體市場規模而言,大陸已經超越英國,成為繼美國、日本、德國之後的全球第四大個人電腦市場。1999年雖在中共嚴格查緝走私、總體經濟成長趨緩等不利因素影響下,使其PC市場的成長受到影響,但預期大陸仍有機會超越德國,成為全球第三大個人電腦市場。而隨著日本近年經濟成長趨緩,也有人認為大陸可能於2001~2002年時進一步超過日本,躍居世界第二大個人電腦市場。

就本土產銷能力而言,1998年大陸自行生產的PC已佔有近80%的市場(1997年僅佔67%),其中大陸廠商的自有品牌機種約佔44.7%,消費者自行組裝的無品牌電腦佔34.9%(二者合計79.6%),而外國品牌電腦只佔有20.4%市場。由於目前大陸市場上對筆記型電腦的需求規模尚低,因此若僅就桌上型電腦來看,大陸本土業者所佔的份額應該還要高一些。大陸本土領導廠商如聯想、方正、同創、長城、浪潮、海信等均已名列大陸桌上型電腦前十大廠商(表3-9),其中聯想集團更已超越IBM、康柏而高居大陸個人桌上型電腦市場的銷售榜首。

在產品組成方面,1998年已有許多筆記型電腦廠商加入大陸市場競爭行列,並一度掀起一萬元以下人民幣的低價競爭;不過1998年大陸筆記型電腦市場的成長並未如預期,僅達22萬台左右,佔大陸整體個人電腦市場的4.7%。預期隨著大陸總體經濟逐漸度過此波不景氣的衝擊後,其國內筆記型電腦市場應仍有相當可觀的成長潛力。截至1998年底為止,日商Toshiba和美商IBM仍是筆記型電腦的市場龍頭(表3-10),其中Toshiba主要透過聯想集團的代理系統,很快就打開了品牌知名度,並躍居大陸筆記型電腦銷售量第一位(出貨近5萬台);IBM則是以品質可靠和老牌形象取勝,1997年居市場出貨量的第二位(2.5萬台)。大陸本土廠商恆昇則以低價策略成功攻佔第三名(2.3萬台),至於排名第四以下的廠商如倫飛、Compaq、聯想、宏痋BNECHP等,1997年在大陸的筆記型電腦出貨量都不到1萬台。

值得注意的是,大陸廠商推出的筆記型電腦目前仍多由台灣廠商代工。如表3-11所示,我國知名廠商如藍天、大眾、致福、倫飛、神達、環隆、大同、華碩、仁寶等,都有為大陸廠商代工筆記型電腦的經驗。換言之,大陸廠商結合台灣製造廠商的技術以及本身的通路實力,往往可以很快切入屬於較高階的筆記型電腦產品市場而佔有一片天地。

3-9 1997~98年大陸個人電腦銷售前十大廠商

排名

1997

排名

1998

銷售量(萬台)

市場佔有率(%)

品牌

銷售量(萬台)

市場佔有率(%)

1

聯想*

43.6

12.5

1

聯想*

58.5

15.7

2

IBM

24.5

7.0

2

IBM

26.7

7.2

3

Compaq

22.8

6.5

3

方正*

21.8

5.8

4

同創*

20.1

5.8

4

Compaq

20.3

5.4

5

HP

18.8

5.4

5

金長城(*)

19.2

5.1

6

方正*

13.5

3.9

6

HP

18.6

5.0

7

AST

9.5

2.7

7

同創*

14.4

3.9

8

DEC

8.0

2.3

8

浪潮*

11.4

3.1

9

金長城(*)

7.5

2.1

9

實達*

11.0

3.0

10

Acer

7.2

2.1

10

海信*

7.6

2.0

175.5

50.1

209.5

56.2

174.5

49.9

198.5

43.8

350.0

100.0

408.0

100.0

* 表大陸本土廠商;(*) 表外商合資廠。

資料來源:《中國高新技術產業發展報告》,1999年。

3-10 1997年大陸筆記型電腦各廠商出貨狀況

廠商出貨量排名

1997年出貨量(萬台)

1. Toshiba

4.9

2. IBM

2.5

3. MAX(恆昇)

2.3

4. 倫飛

1.2

5. 聯想

0.74

6. Compaq

0.7

7.

0.5

8. NEC

0.4

9. HP

0.3

14.24

資料來源:整理自資策會ITIS計畫,19997月。

3-11 大陸筆記型電腦廠與台灣廠商間的OEM關係

大陸品牌

台灣代工廠商

聯想

致福、倫飛、飛中、藍天、華碩

方正

致福、神達

長城

大同、倫飛

同創

華碩

創格

合興、環隆

恆升

藍天、聯銪、大眾、飛中

聖方

北京大學

長江

仁寶、致福

紫光

昌磊

恆昌

昌磊

華勝

凱博

聯寶

仁寶、金寶

資料來源:整理自資策會ITIS計畫,19997月。

另外,在個人電腦周邊設備方面,1997年大陸印表機的市場規模估計達到200萬台;監視器的內銷規模約400萬台(另有800萬台供應出口,合計產量達1,200萬台);市場主力的1.2GB硬碟機銷量約360萬台(預估1998年可達500萬台),而掃描器的市場需求規模也達到6.5萬台左右。這些產品至少在中低階的部份目前大陸均已可自給(含外資在大陸的產出在內),僅有少數高階產品仍須進口。綜合而言,大陸PC工業近年除上游之CPUDRAM及操作系統軟體等仍無法自足外,其他相關配套件都已可在國內獲得供應;而本土業者一旦取得最新的CPU晶片後,也可在半年之內開發出相應的新機種上市,其性能、價格都不輸給國外產品,足見其整體PC工業確實已有長足之進步。

 

◎資訊政策輔導與推動

大陸資訊工業的發展,早期除了高關稅的保護外並未受到政府刻意輔導,只是由少數科研機構人員(例如四通、北大等)以「公有民營」的形式,借得少許資金自行創業的結果。但是在大陸長期推動國企改革、科技體制改革和政府機構改革等的過程中,由於大力倡導「政企分離」、「軍轉民」、「科工結合」、「科貿結合」等政策方向,因而使許多原本只屬小規模經營的國內資訊科研單位獲得所屬主管部門的垂青,紛紛合縱連橫組建企業集團、擴大營運規模,或者與外資企業合作、合資,引進技術而逐漸擴大其經營範圍與規模。中國長城集團、南京同創、北京聯想、北方正大等大陸著名資訊產業集團的成長,幾乎無一不是出於此一模式。換言之,就大陸資訊產業的發展根基而言,中央政府政策的角色往往只是間接的促進與提攜(包括限制外資企業的內銷比例等),而非刻意的介入和主導(例如其在IC產業之所為,詳如第四節所述)。不過,這種說法並不適用於地方政府。就地方政府而言,努力結合當地優勢培植一、兩家重量級的資訊企業集團,無論對提振地方聲望或促進經濟成長而言,都有立立竿見影的好處。因此,大陸資訊業者所能享受到的政策優惠或保護主要有三種:(一)一般高科技企業所能享受的政策優惠,其前提只須滿足大陸對於「高科技企業」的認定標準【註四】;(二)大型企業集團所能享受的財稅、借貸優惠,其前提是企業必須符合大型集團的規格【註五】;(三)地方上的培植與保護,這就不限任何條件了,因為只要是符合地方利益的考量,小企業也可迅速變大,甚至搖身一變成為身價百倍的企業集團或者股份上市公司。企業與地方結盟最大的利益是其通路效應,而這也正是各國外資在切入大陸資訊市場時最感棘手的問題【註六】。

不過,在資訊應用的推廣和資訊市場規模的擴大方面,大陸中央政府的角色就顯得非常突出了。在中共中央政府組織中,除了跨部會的國務院信息化工作領導小組之外,1998年合併電子工業部、郵電部所成立的信息產業部可說是對資訊工業最具影響力的單位。除了掌握大陸地區相關資訊建設與政策的規劃外,該單位所掌管的生產許可證及重點扶持的單位,也是影響資訊和通訊廠商在大陸市場生存發展的關鍵因素。而1997年中共國家教委為了達成其全國計算機普及率的目標,提出《中小學計算機五年發展綱要》(1996~2000年),由此創造出來的學校市場和家庭市場的需求,事實上將延續至2000年以後。而隨著大陸當局鼓勵上網以及大力推動電子商務、電子政府等資訊化政策取向,未來大陸資訊市場仍將繼續成為重兵征戰的場所。

 

◎通訊產業規模

1997年大陸通訊工業整體產值(按照1990年不變價格計算)達722億人民幣,其中交換設備業佔51.5%,有線通訊終端設備佔8.3%,無線通訊終端設備佔0.3%,有線通訊傳輸設備佔23%,無線通訊傳輸設備佔11.9%(見表3-13)。大陸每年在電信領域的固定投資約1,000多億人民幣,因此其電信建設相當迅速,大致已覆蓋全國各主要城市,目前其建設方向已轉朝數位化、整合化、寬頻化、個人化方向發展。

    3-13 1996~97年大陸通訊工業產值分佈(電子工業部系統)

    1996

    1997

    產值(億元)

    占通訊工業比重

    產值(億元)

    占通訊工業比重

    通訊工業合計

    498

    100.0%

    722

    100.0%

    有線通訊終端設備製造業

    48

    9.7%

    60

    8.3%

    交換設備製造業

    120

    24.0%

    372

    51.5%

    有線通訊傳輸設備製造業

    2

    0.5%

    166

    23.0%

    無線通訊終端設備製造業

    233

    46.8%

    2

    0.3%

    無線通訊傳輸設備製造業

    74

    14.9%

    86

    11.9%

    其他通訊設備製造業

    21

    4.1%

    36

    4.9%

    資料來源:《中國電子工業年鑑》,各年版。

 

◎通訊廠商組成與市場供需

為全面了解大陸通訊工業目前的發展狀況,以下我們即按照(一)有線通訊,(二)無線通訊(包括行動通訊、無線傳呼、無線電話、中繼式無線電通訊、衛星通訊和無線用戶迴路系統),及(三)數據通訊三大項目,分別介紹目前大陸通訊工業的市場供需、主要廠商組成及相關的技術研發活動。

  1. 有線通訊

  2. 1998年大陸電話機出口數量高達1億台,是全球第一大電話機出口國,不過其出口平均單價僅9.5美元,遠低於進口電話機每部平均單價25美元,可見其所生產的電話機產品技術層次仍低。在大陸生產的所有電話機中,有線(普通)電話約佔67%左右,無線電話佔28%,其他佔5%。儘管大陸的電話機產能已經突破1億台,但是其國內市場對於電話機的需求卻不到3,000萬台(1998年為2,800萬台),其中普通電話約佔72.6%,無線電話佔9.6%,其他則佔17.8%。上述內需數字反映出大陸電話普及率仍然偏低的事實【註七】。目前大陸在一般有線電話機的生產上已具備完整自製能力,在國內市場銷售的前十大廠商多為本土廠商,而西門子是唯一擠進前十大的外資企業(見表3-14及表3-15);另一方面,前十大供應廠商的佔有率合計達57.2%,顯示大陸有線電話機市場已經相當穩定而成熟。

    3-14 1998年大陸電話機主要生產廠商

    單位:萬部

    1997年產量

    1998年產量

    成長率(%

    深圳有利電子有限公司

    840

    800

    -4.7

    TCL通訊設備股份有限公司

    469

    600

    24.9

    深圳創華合作有限公司

    650

    530

    -18.5

    蛇口泰豐電子有限公司

    400

    441

    10.3

    深圳國威電子有限公司

    750

    440

    -41.3

    上海西門子通信終端公司*

    215

    380

    76.7

    惠州僑興電訊工業有限公司

    215

    300

    39.5

    天時達電子有限公司

    80

    110

    37.5

    廣陵(中國)電子有限公司

    103

    101

    -1.9

    資料來源:中聯富士經濟諮詢有限公司,工研院電子所ITIS計畫整理(19994月)。

    3-15 1998年大陸有線電話銷售前十大廠商

    品牌名次

    有線電話機

    佔有率

    1

    步步高

    8.1%

    2

    萬德萊

    6.5%

    3

    5.4%

    4

    天時達

    5.4%

    5

    美信通

    5.0%

    6

    Siemens*

    4.7%

    7

    TCL

    4.1%

    8

    高科美

    3.5%

    9

    2.6%

    10

    1.9%

    前十大合計

    57.2%

    * 表外資廠商。

    資料來源:中聯富士經濟諮詢有限公司,工研院電子所ITIS計畫整理(19994月)。

    電話機是日常生活中不可或缺的通訊設備,而局用程控交換機則是執行電話撥接的關鍵設備,因此開發中國家為求提高電話普及率,首先即須進行局用程控交換機之系統建設。大陸為了扶植其本土程控交換機產業,在「九五」計畫中即對2000年局用交換機的供需狀況做了預測和規劃(預計門號數將提升至1.5億線),而大陸電訊廠商在政府政策的強力支持下,近年來表現亦相當優異,市場上國產局用交換機的品牌已佔新增容量的60%以上。

    大陸現有40多家局用交換機生產企業,其中12家合資公司的產能合計已達1,300萬線,中央和地方批准的六家國營企業產能則達1,100萬線,二者合計已超過大陸一年的總需求量,因此目前在大陸市場上局用程控交換機已呈現供大於求的狀況,未來應會逐漸朝出口外銷方向發展(目前深圳華為所產的局用交換設備已有外銷俄羅斯的實績)。表3-16所列為1998年大陸生產局用交換機的前十大廠商,其中大陸本國業者已明顯取得市場優勢,其所產製的交換機目前已不乏著名品牌,如C&C08(深圳華為)、ZXJ10(中興電訊)、HJD-04(巨龍通信)、SP30(大唐電信)及EIM601(金鵬)等。上述五大國產品牌的市場佔有率近年呈現快速走高的趨勢。另如華光的JSN-1、聯想的LEX-500、深圳桑達的HJD-1000和北京通信設備廠的JSU2000-05等,則是近二年新竄起的本土品牌(見表3-17)。

    3-16 1998年大陸局用程控交換設備主要生產廠商

    銷售額(億元)

    產量(萬線)

    所有制

    技術來源

    1.深圳華為技術有限公司

    89.2

    570

    民營

    自主

    2.上海貝爾電話設備製造有限公司

    60.5

    780

    合資

    比利時貝爾

    3.深圳中興新通訊設備有限公司

    40.0

    331

    國有

    自主

    4.北京國際交換系統有限公司

    29.9

    662

    合資

    德國西門子

    5.巨龍

    26.0

    315

    國有

    自主

    6.青島朗訊科技通訊設備有限公司

    13.6

    239

    合資

    美國朗訊

    7.廣東北電

    7.0

    115

    合資

    加拿大北方電信

    8.西安大唐電信有限公司

    6.3

    150

    國有

    自主

    9.天津日電電子通信工業有限公司

    5.8

    83

    合資

    日本NEC

    10金鵬

    0.63

    8.4

    國有

    自主

    資料來源:《中國高新技術產業發展報告》,1999年。

     

    3-17 大陸自產著名局用交換機

    C08

    ZXJ10

    HJD04

    SP30

    EIM601

    JSN-1

    LEX-500

    HJD-1000

    北京通信設備廠

    JUS2000-05

    資料來源:整理自工研院電子所ITIS計畫(19997月)。

  3. 無線通訊

大陸由於幅員遼闊,傳統有線電話在各城鄉的普及率不高,因此近年來在全球興起「無線通訊」的浪潮衝擊下,反而對無線通訊的建設更為積極。在廣義的「無線通訊」領域,又可區分行動通訊、無線傳呼、無線電話、中繼式無線電通訊、衛星通訊和無線用戶迴路系統等六個次領域來探討。

(1)行動通訊

大陸的行動電話主要有三個系統:類比的TACS系統、數位的GSM系統和CDMA系統(另一個類比的AMPS系統僅分布在西南地區少數幾個城市,覆蓋面甚小,故不納入探討)。其中TACS系統是由中國電信經營,GSM系統則分別由中國電信和中國聯通經營,而CDMA系統由中國長城和中國聯通二家分別經營。至1998年底,中國電信類比行動電話網路(TACS)系統容量已達1,200多萬線,基地站8,400個,頻道31.6萬個;而其數位行動通訊網路系統容量也已達2900多萬線,基地站2萬個,頻道90萬個,覆蓋全大陸31個省市區,成為世界第三大行動通訊網路。GSM網路之系統容量僅達到169萬線,基地站2,000個,頻道10萬個。按照「九五」計畫,2000年時中國電信行動交換機的容量(含TACSGSM)將達5,600萬門,頻道總數達119萬個,至於中國聯通的GSMCDMA容量至2000年時均將擴充至1,000萬戶。綜合上述三家廠商的網容量,預計至2000年時大陸行動電話網路的總容量將達7,600萬戶(見表3-18)。

3-18 大陸行動通訊三大系統之容量及用戶數目成長

系統名稱

經營單位

覆蓋範圍(1998年)

用戶數(1998年)

容量(2000年目標)

用戶估計*(2000)

TACS

中國電信

A21

B15(283個地市、1588個縣市)

624萬戶

5600萬戶

500萬戶

GSM

中國電信

330個地市、2022個縣市

1874萬戶

5500萬戶

中國聯通

99個城市

1000萬戶

CDMA

中國聯通

上海、天津、廣東

6萬戶

1000萬戶

(250個城市)

300萬戶

長城網

北京、上海、西安、廣州

2504萬戶

7600萬戶

6300萬戶

*最後一欄用戶估計數為工研院預測數字(1996.6.)。

資料來源:整理自工研院電通所ITIS計畫(19996月)。

1987年以來,大陸行動電話用戶以年平均80~260%的速度成長。1987年其蜂巢行動電話用戶只有3,200個用戶,1995年數位行動電話系統GSM正式開始營運,至1998年大陸行動電話用戶總數已突破2,504萬戶,其中GSM數位行動電話用戶1,874萬戶,類比行動電話用戶624萬戶,CDMA系統用戶也達6萬戶。據我國工研院電通所評估,2000年時大陸類比行動電話用戶將在500萬戶左右,GSM行動電話用戶則增為5,500萬戶,而CDMA用戶則可達300萬戶之多(見表3-11最後一欄)。根據上述行動電話用戶發展趨勢,預計2000年時大陸GSM手機新增市場需求可達1,800萬台,CDMA手機市場則為94萬台,總計數位行動電話手機市場規模將近400億人民幣,而至2005年時,其用戶總數估計更將高達1.5億戶。

至於行動通訊系統設備市場,1999年大陸增加基地台約2萬個(新增頻道數90萬個),行動交換機1,300~1,700萬門,市場規模大約在700~800億人民幣之間。此外,由於行動電話覆蓋範圍逐步擴大,儘管城市密集地區覆蓋以GSM900MHzGSM1800MHz雙頻系統的基地站為主,但在若干城郊和鄉鎮、公路、鐵路、航運等地區採用的中繼器將愈來愈多。且因市區高樓林立,商場大廈內電波不易覆蓋之處極為普遍,因此小型光纖直放站(或稱室內光纖分布系統)近年來也頗受歡迎。據估計,1999年大約需要5,000~10,000台,約合10億人民幣。

在行動通訊的下游產品方面,由於其國內手機市場近年來成長極為快速,本土業者的技術跟不上,故多以合資生產的方式尋求進口替代和產業的本土化。1998年大陸行動通訊設備及手機的生產廠商仍以外商合資廠和獨資廠為主,生產形式是散件組裝(SKD)和整機裝配(CKD),市場上具有產製GSM行動通訊設備及手機能量的廠商共有19家,其中1家是外商獨資企業(摩托羅拉(中國)電子有限公司),12家是合資企業(包括北京諾基亞移動通信、北京諾基亞航星通信、東莞諾基亞移動電話、北京愛立信移動通信、南京愛立信移動通信、上海西門子移動通信、深圳飛利浦桑達電子、武漢NEC中原移動通信、北京松下通信設備、北京索尼電子、杭州摩托羅拉移動電話系統、上海貝爾阿爾卡特移動通訊),另外6家則是本土廠商,分別為大唐移動通信、深圳華為、東方通信集團、中國科健電子、廈華移動通信及中興通訊(見表3-19)。另外據聞深圳國威向法國Wavecom公司購買了相關關鍵性技術自行研發手機,並已有OEM的外銷(歐洲)實績;其他如康佳、四川長虹、海爾等家電業與電子業者,也都有意相繼投入行動電話手機製造的行業。

1998年大陸手機市場上的前三大品牌仍為NokiaEricssonMotorola,分別由這些跨國公司在大陸的合資廠生產供應,佔有率合計達70%,其餘30%的市場則由其他外國品牌(如SonyPanasonicNECSiemens等)和大陸本土手機業者競爭瓜分。上述所有公司合計,1998年大陸行動通訊產業之年產能為GSM手機1,000~1,300萬台、基地站70~80萬頻道,以及行動交換機1,100~1,300萬戶,基本上仍不能滿足大陸對行動通訊系統及終端設備的需求。

3-19 大陸行動電話手機本土品牌發展概況

公司名稱

主要股東

技術來源

東方通信集團

Motorola、郵電部杭州通信設備廠、郵電部工業總公司

MotorolaLucent

推出EC528

中國科健電子

中國科學院

中國科學院、IBM所屬微電子公司、CommQuestSamsung

推出KejianKGH-2000型,售價1900人民幣,已售30萬台,即將推出雙頻中文介面之KGH-6300C

廈華移動通信

廈門華僑電子、廣州通信研究所(原電子部7所)

廣州通信研究所

推出「華廈一號」,售價約2000人民幣,年產20萬台

中興通訊

 

Commquest

預計1999年下半年推出雙頻手機

資料來源:整理自工研院電通所ITIS計畫(19996月)。

為了扭轉本土業者在大陸手機市場上的相對劣勢,避免技術長期控制於人,大陸當局於19995月宣布投資10億人民幣扶持本土手機製造商與外商競爭,在中共信息產業部主導下,由TCL集團、廣州金鵬、廣州通訊研究所、524廠、北京華虹等單位合資設立一家新公司(南方高科)專門從事手機研製的工作。其後,中共又於1998年發放了9張「內銷權執照」給九家本土企業(浙江東方通信、深圳中興新通訊、廈門華僑電子、海爾集團、南方高科、TCL集團、寧波波導、康佳級團、中國科健),同時宣布將不再批准新的合資企業進入手機製造行業。199911月,中共更提出「強化獨資及合資企業進行技術轉讓」的明確制度,除了對進口手機採取直接配額限制外,並要求外資在大陸設立研發中心,以便轉移技術與生產能力給當地企業。中共此一系列強勢扶植本土產業的政策,本質上乃是「以市場換技術」和「以貿易障礙培植產業」二種策略的交互運用:首先透過龐大的市場商機和廉價的土地、勞力,吸引外商前往投資設廠,一方面可以轉移技術,另方面也可為當地培訓人才;一旦外商在大陸紮下根基,引進外資與關鍵技術的階段性任務完成後,就轉而為本土廠商撐起保護大傘,實施對外商的各項投資限制與貿易障礙(例如要求外資企業必須逐年申請行動電話生產所需零組件之進口許可證,並且發證的審批條件逐年更趨嚴苛,例如要求進一步技術轉讓或增加返銷比例等),以協助本土產業的發展,厚植產銷能力,最後則朝海外出口擴張的最終目的邁進。以現階段而言,外商在大陸每年只有150萬隻手機的生產限額,其中60%的零件必須在大陸本土採購或生產,另外還有一定限額的進口比例。

在此日益增加的市場競爭壓力下,在大陸獨資設廠的Motorola已開始向台灣廠商下OEM訂單,而如明痋B致福、大霸等廠商,亦分別以OEM或與大陸廠商合作方式,積極尋求切入大陸行動電話手機市場。長期而言,在大陸本土品牌逐漸加入競爭後,國外品牌是否還能穩住市場龍頭地位,值得後續觀察。

最後,在行動通訊系統設備方面,早期大陸行動通訊網路系統都由MotorolaEricssonNokiaSiemensAlcatel等歐美廠商提供,近兩年大陸本土廠商巨龍、大唐、金鵬、華為等都已能提供國產的GSM系統設備和國外廠商展開角逐,其中大唐、金鵬、中興等並已能生產CDMA系統設備。大陸信息產業部更於近期設定了2001年各項行動通訊產品的「國產化」目標:自主開發的行動通訊交換系統將要佔有市場的40%、基地系統佔有25%、手機則佔10~15%的市場份額。2003年的目標則為行動通訊交換系統佔有70%、基地佔系統佔有50%、手機佔有30%的國內市場,屆時並將積極對外拓展出口,競逐國際市場。

(2)無線傳呼系統

1998年底,大陸無線傳呼用戶已接近7,000萬戶,其中中國電信3,783萬戶、中國聯通202萬戶、民間傳呼台3,000萬戶。預計1999年全大陸將新增1,2001,400萬戶無線傳呼用戶,市場規模約達70~80億元人民幣;而至2000年,大陸呼叫器市場預期更將達到1億戶的規模。

3-20 大陸呼叫器生產廠商分析(1998年)

廠商名稱

技術來源

1.中國熊貓電子集團公司

Motorola

50萬台

數位呼叫器

2.深圳通寶通訊電子有限公司

 

5~10萬台

GTP數位機

3.珠海順霸發展公司

 

5~10萬台

協和中文機

4.北京松下通信設備公司

松下

5~20萬台

數位機、中文機

5.天津754

日本、美國

40萬台

 

6.北京京新公司

日本、美國

10萬台

與新加坡合資開發、生產傳呼系統

7.山東卡西歐浪潮電永訊公司

卡西歐

5~20萬台

CASIO NP 系列數位/中文呼叫系統

8.上海國永卡西歐電永訊公司

卡西歐

5~20萬台

CASIO NP 系列呼叫器、傳呼系統

9.四川長虹機器廠

 

5~20萬台

 

10杭州522

 

5~20萬台

 

11青島無線電三廠

 

5~20萬台

 

12廣東南海機器廠

 

5~20萬台

 

13珠海和平公司

 

5~20萬台

 

14深圳大學通訊技術研究所

自行研製

N/A

SF-II傳呼系統

15電子工業部第七研究所

自行研製

N/A

無線傳呼發射系統

16重慶京統公司

 

N/A

 

17廈門台洋公司

 

5~10萬台

 

18汕頭華潤公司

 

N/A

 

19江門建生公司

 

18萬台

數位機

20江蘇江晨公司

 

N/A

 

21湖南順達公司

 

N/A

 

22深圳風雲通信設備有限公司

   

傳呼設備

23波導電訊公司

自行研製

5~20萬台

中文呼叫器

24梧州德利高公司

 

N/A

 

25上海無線通信設備製造公司

Motorola

20萬台

OEM生產呼叫器

資料來源:工研院電通所ITIS計畫,19996月。

1992年起,大陸即有不少本土電子廠商相繼投入呼叫器國產化的努力,且陸續形成100多家國產呼叫器生產業者,但在外國產品強而有力的競爭下,至1998年底全大陸只剩下二十餘家財力較雄厚的廠商繼續經營(見表3-20)。目前在大陸市場上共有八十多種呼叫器品牌,其中美商摩托羅拉的佔有率高達70%,日本的PanasonicNECCASIO及荷蘭的Philips共同佔據20%,剩下10%的市場則由台灣、南韓和大陸本土廠商瓜分競爭(台灣約有30多家呼叫器廠商均已赴大陸投資)。因此,就無線傳呼硬體產品而言,大陸本土業者的生產實力尚未建立起來。不過,由於一般預期大陸呼叫器市場的潛在規模相當大,即使2000年達到呼叫器用戶1億戶的規模,普及率也只有8.6%,仍遠低於當前西方國家10%以及新加坡、香港等地25%以上的普及率。因此與這些國家相比,大陸呼叫器市場應仍有相當大的發展空間。未來隨著新技術的廣泛應用、無線傳呼服務範圍的延伸、技術標準的統一、廠商規模的擴大,以及全大陸無線傳呼聯網漫遊的實現,大陸無線傳呼業者未來應仍有不錯的發展機會。

(3)無線電話

第二代無線電話CT2在大陸各地早已投入使用。1992年深大通信服務有限公司首度在深圳推出「天地通」無線電話,安裝了800個基地台;1993年開始,廣東番禺、深圳、溫州、杭州、大連等地亦陸續引進CT2系統。不過截至目前,大陸各地使用無線電話的情形仍不普及,累計至1998年底約780萬戶,僅佔大陸固接電話用戶數的8.9%,普及率則只有0.6%。若是按照無線電話佔本地電話的比例成長趨勢推估,至1999年大陸無線電話用戶可達1,066萬戶。

就硬體產品的市場供需狀況而言,目前大陸類比式無線電話的生產規模已很大,而數位式無線電話的生產尚在起步階段。市場上投入無線電話生產的企業約有60多家,多數集中在深圳和惠州二地。由於競爭激烈,產業集中度偏低,其中知名的本土品牌包括僑興(5.65%)、康佳(1.08%)、TCL1.09%)、飛東通信(0.78%)和粵海電訊(0.43%)等,但上述五家廠商的市場佔有率加起來也只有9%而已。由於整體市場規模不大,各廠商都只是將無線電話視為多元化經營之一環,且產量的絕大部分均用於出口。1998年大陸共計生產2,900萬台無線電話,其中的2,640萬台皆供出口,國內銷售量僅260萬台左右(大部分為類比式電話)。

大陸本土企業目前雖已能進行類比式無線電話技術的開發,但所需關鍵IC仍需依靠進口;MCU主控程序已可自主開發,不過其可靠度和國外進口產品仍有一段差距。近年來,中國科學院聲學研究所和北京聲電科技公司已在進行聲表面波濾波器的研究,如能成功當可提升大陸所產類比無線電話的品質。

在數位式無線電話的研發方面,大陸近年亦已投入相當多的資源;大陸自主開發的數位無線電話主要是CDCT(中國數位無線電話),具有全數位雙向特性,可廣泛應用於家庭用數位無線電話、辦公環境的無線集團電話系統,以及工廠、學校等區域個人行動通訊服務、無線用戶接取系統、公共個人行動通訊服務(第三代大哥大系統)等領域。中共自「八五」期間即投入數千萬元人民幣的開發經費,由國家科委高技術研究發展中心、電子部54所、郵電部1所,中國科技大學、成都電子科技大學、煙台開發區實業公司等合資成立「天地通信高技術公司」負責CDCT的開發與研製。其基本設計概念是朝「時分多址」(TDMA)或「碼分多址」(CDMA)數位無線電話系統發展,研發適合大規模生產的各項技術,包括研究和制定各種數位無線電話系統的體制、信號方式、介面標準及各項相關設備的技術規範等。

經過三年多的努力,CDCT系統樣機於199610月通過國家驗收,並將原有的DECT標準擴展為公共微蜂巢個人行動通訊系統,建構了大陸第一套公共無線電話系統的技術體制。「九五」期間,天地通信高技術公司繼續將CDCT系統擴展至家用、辦公環境、無線用戶接取系統、本地迴路和公共個人通信網路等應用領域,希望逐漸能夠面向市場、展開競爭。目前該公司的CDCT(中國數位無線電話)項目總體方案已獲國家「863計畫」專家組評審通過,正式展開產業化的過程。近一、兩年來,大陸國產的CDCT家用無線電話已經進入市場,和跨國公司所提供的DECTPHS等數位無線電話彼此競爭。儘管限於大陸目前國民所得水準仍然偏低,數位無線電話的普及程度可能不會很快地提高,然而一旦市場條件成熟後,大陸本土的數位無線通訊技術將具有一定的能力和其他國際廠牌競爭。

(4)中繼式無線通訊系統

大陸中繼式無線電專用調度系統目前約有200~300萬用戶,預期到2000年,大陸約需10個頻道機,9,800個控制器和200~900萬部行動台,其中包括中共鐵道部所規劃投資的鐵道行動調動網、售票網和電話會議系統;交通部預測汽車中裝無線調度台需60萬部車載台、內河航運需10萬部調度台;公安部需40萬部專業行動台;加上來自電力、煤炭、石油、天然氣、採礦、森林、旅遊等業的需求,綜合估計大陸中繼式無線電通訊系統的市場規模約在40~60億人民幣左右。

過去大陸中繼式無線電通訊設備需求都是靠自美國、日本、瑞典等國進口供應,且在大陸經濟、抗災等領域發揮了重要作用。近年來,在其國內主要研究院所和相關企業的大力投研發下,目前已有不少本土廠商可生產中繼式無線電通訊系統設備,不過其規模仍較小。未來此一領域仍將是大陸產學研合作開發的重要方向之一。

(5)衛星通訊

大陸的衛星通訊產業目前仍在起步階段,不過為了追趕歐美資訊建設的水平,大陸政府已規劃要在最短時間內建立一套完善的衛星行動通訊網、公眾通訊網和相關之衛星通訊專用網。而為扶植其本土企業朝衛星通訊領域發展,中國通信廣播衛星公司已於19987月與關口站所在地北京、廣東和甘肅三省的郵電局合資設立了一家衛星通訊專業製造公司「中宇衛星行動通訊」,專門負責中國衛星通信業務的建設、經營和管理工作。中宇公司將經營全球星、銥系統和亞太衛星行動通訊系統三大系統,目前已取得前二者的經營權。中宇公司目前訂下的目標是要在2000年時擁有5~6萬用戶。

大陸另一系統ICO公司的商用計畫也預定將於20008月推出。該系統在大陸係與中國船舶導航公司合作,因此大陸未來的衛星行動通訊將形成ICO、中宇衛星和中國電信另外投資的二家系統業者彼此競爭的局面。

由於一般預料,全球衛星行動電話在世紀之交將有快速的發展,因此大陸投資組件的APMT區域固定衛星和美國銥系統、全球通系統都將在1999年以前投入運行。估計1999年大陸市場上來自各種衛星電話(包括固定台和行動終端)的需求約達數十萬部,整個衛星通信產品的市場規模將在60億人民幣左右。

(6)無線用戶迴路系統

由於大陸整體幅員遼闊,因此儘管其全國電信網路的骨幹網路多已鋪設完成,但自局端到用戶端的「最後一公里」(last mile)普及程度卻很低;且大陸鄉村散居人口佔全國人口70%以上,若在鄉下地區也都用銅纜雙絞線來鋪設,成本實在過高,因此無線本地迴路(WLL)的應用十分切合大陸建置全國化電信網路的需求。目前大陸WLL市場具有多種系統,除了由AlcatelEricssonNECMotorola等著名外商所引進的DECTPHSPACSTDMACDMA等系統外(表3-21),也有由大陸本土廠商(如交換機大廠大唐、中興、華為等)自行開發出來的FDMACDMASCDMATDMA等系統(見表3-22)。大體而言,DECTCDMASCDMA等技術多應用於城鎮地區,450MHzFDMA則多應用於鄉村等偏遠地區。

3-21 外資廠商在大陸進行WLL測試及商用案例

無線技術

供給廠商

系統名稱

商用或測試地區

商用時間

DECT

Alcatel

A9800+DECT

廣東、河北(PTA)、唐沽(PTA)、深圳(PTA)、四川(PTA)、雲南(PTA

 

Ericsson

DRA1900

河北、江蘇

 

LucentTRT

IRT+DECT

天津(大港)

 

Siemens

DECTlink

廣西(PTA)、湖南(PTA)、山東(PTA)、北京(PTA

 

PHS

NEC & Pansonic

PHS

杭州、河北石家庄、昆明世博會

 

UTStarcom

PHS

廣東、浙江

 

富士通

PHS

北京、杭州、陝西

 

PACS

Times Communication

 

長沙

19985

TDMA

SR Telecom

WL501

甘肅(PTA deployment

 

InnowaveTadiran

MGWFH-CDMA/TDMA

湖北(PTA

199811

Arraycomm

IntelliWave

廣州電信

 

CDMA

Motorola

CDMA WiLL

天津、上海(2)、福建、江蘇(已完成測試)

上海199812

Qualcommcdmaone

Qcore

深圳特區、Wukesong/北京(BTA

深圳1998年第四季

SamsungB-CDMA

 

重慶(Unicom

 

LG

Starexx-WLL

廣東(PTA

 
 

Airloop

北京

 

其他

Krone

Telecell-H

清遠/廣東(PTA

19991

Phoenix Wireless GroupWorld Communicaton Group

Analog-base WLL

成都郊區

 

澳之通訊公司與黃河機電

 

陝西省武功縣(成立示範網)

 

資料來源:路透社、工研院電通所IT IS計畫(19996月)。

 

大表3-22 大陸本土業者之WLL開發狀況及應用地區

廠商

系統

工作方式

工作頻率

系統特點

應用地區

華為

ETS450

FDMA

450MHz

  • 覆蓋範圍:20-50Km
  • 採用MSK調變、數位共路信號

海南、湖南、浙江、四川、吉林、遼寧、新疆、廣西壯族自治區

中興

ZLWLL

FDMA

上行450MHz

下行150MHz

  • 覆蓋範圍:30Km
  • 可以V.52MFC No.7方式接取PSTN

陝西河曲、陝西渭南、四川南充

ZXDWLL

CDMA

1.9GHz

  • 可將市話服務半徑擴大到10-20Km
  • 透過EV5.2介面接取PSTN
 

大唐

SP30AN

WAS450

FDMA/FDD

450MHz

 

雲南、陝西、湖北

WL30-S

SCDMA

1785MHz-1805MHz

  • 透過EV5.2介面接取PSTN
 

WL30-T

TDMA

符合無委會(1991105號文件點對點微波通訊頻率配置

   

信威

SCDMA-WLL

SCDMA

   

雲南、江西、湖南、吉林、山西、內蒙古、北京、天津、濰坊、西安、重慶、哈爾濱、武漢等20個城市、開通40幾個商用系統

天立通

CNT07

   
  • 寬頻無線接取系統

雲南、廣東、湖南、浙江、江西等10幾個城市

資料來源:《人民郵電報》;工研院電通所ITIS計畫(19996月)。

 

(三)數據通訊

大陸原將數據通訊服務視為電信業務的加值服務,但自原郵電部開始設立數據通訊部門後,各省以下的郵電管理局也陸續成立數據通訊部門,促使原本發展遲緩的數據通訊業務得以在近年迅速成長,而數據通訊網路的建設和公眾數據通訊的應用也進入一高速發展的階段。大陸數據通訊總用戶數從1993年的區區2,000戶一躍而至1998年的150多萬戶,可見數據通訊在大陸之蓬勃發展。目前大陸在整體電信政策上已經釐訂要將行動通訊、數據通訊和多媒體通訊三者列為未來電訊業務發展的重點。因此大陸在數據通訊領域內的發展動向,非常值得我們注意。

目前大陸的公眾數據通訊網主要包括下列四種基礎數據網:公眾數位數據網(CHINADDN)、公眾分封交換網(CHINAPAC)、公眾電腦互聯網(CHINANET)和訊框中繼寬頻多業務網(CHINAFRN);以及三個架構在分封交換網路或DDN網路上的加值服務:傳真儲存轉發(CHINA FAX S&F)、公眾電子信箱(CHINAMAIL)和電子數據交換(CHINAEDI)。此外,還有兩個新發展的數據通訊網,分別為無線數據通訊網(CHINAMDN)和公眾多媒體通訊網(CHININFO.NET/ CHINAINFO)。除上述公眾網路外,各級政府部門或企業單位亦多架設有專用的數據通訊網路。本小節限於篇幅,將只簡單介紹上述數據通訊網路中比較重要的公眾數位數據通訊網(CHINADDN)、公眾電腦互聯網(CHINANET)、無線數據通訊網(CHINAMDN)以及多媒體通訊網(CHINFO.NET)四者。

(1)數位數據通訊網(DDN

大陸的公眾數位數據通訊網(CHINADDN)系統分為一級幹線網、二級幹線網和三級本地網,其中一級幹線網即國家骨幹網,佈設於全國21個中心都市,採用美國LucentDXC II節點設備與網管系統,以提供各省間的長途DDN業務。二級幹線網即省DDN網,由設置在各省市、自治區內的地市中心的網路設備組成,提供省內長途和出入該省的DDN業務。三級本地網則是DDN的末端網路,網路設備裝置在市話局,主要為本地客戶提供DDN接取服務。由於大陸的DDN是由各省各自建立,全網的設備類型並未統一,分別由LucentNewbridge、泰訊、DSCJNANETDatacraft等廠家提供,造成網管系統不能互通,不僅維護不易,也影響從骨幹網路到省內網路的業務開通,因此目前大陸正致力於開發可互容的DDN網管系統。

(2)公眾電腦互聯網(Internet

大陸所謂的公眾電腦互聯網(CHINANET),其實就是由原郵電部經營管理的大陸公眾Internet網路。1998年初北京、上海首先完成網路節點並與國際的Internet互連後,受到用戶廣泛的歡迎,入網用戶數量迅速增加。此後郵電部即積極增設骨幹網路,在大陸31個城市設立網路節點,再加上北京的網路管理控制中心(NOC)及網路資訊中心共計32個骨幹網節點。目前其整體網路建設已覆蓋大陸各省、市、自治區內230多個城市,並已建立20多個省市的接取網,其幹線速率達2Mbps。由於CHINANET的流行,原先架構於分封網路或電話網路上的電子郵件、傳真儲存等服務已漸有被Internet取代的趨勢。

(3)無線數據通訊網(CHINAMDN

大陸原郵電部於1995年採用Motorola DATA TACLucent CDPD系統,在北京、上海分別建設無線數據通訊實驗網,各建立了5個基地站,並於1997年開放部份城市無線通訊業務。1998年,郵電部決定採用LucentCDPD系統,並由中國電信據此建設了全國第一個CDPD網,首期工程先建設北京、上海、廣州三個節點,提供北京、上海、廣州、深圳、福州、長沙等六個城市的商業服務,該項工程已於1998年上半年完成。而為配合1999年世界博覽會的需求,中國電信又繼續在昆明建設CDPD網路。這些陸續建設完成的CDPD網路已開始推出一些應用,例如深圳CDPD網路的營運單位與有關公司合作開發「GPS車輛監控系統」、「違章車輛查詢系統」、「無線證券系統」等應用;廣東行動通訊部門則與有關單位合作開發行動上網、行動股票交易、行動記者終端、交通警察行動查車、行動銀行、無線刷卡及路燈自動監控等各種應用系統。根據Lucent預估,2000年大陸無線數據通訊用戶若佔行動通訊用戶總數10%,則大陸無線數據終端機設備的市場規模將可達190億人民幣左右。

(4)ATM多媒體通訊網(CHINFO.NET

大陸於1990年代中期開始建設ATM多媒體通訊試驗網,1995年在廣東完成B-ISDN試驗網,也就是以ATM為基礎架構的高速數據通訊及VOD等寬頻通訊應用服務。其後大陸相繼在北京、上海、瀋陽、武漢、成都、西安、廣州、南京等八大城市建立ATM網路節點,形成大陸多媒體通訊網之第一層架構,至於第二層的省內網則由各省、市、自治區自行組建。此一公眾多媒體通訊網路已於19985月在全大陸正式開通,提供資訊檢索服務、點對點和點對多點的通訊、LAN互連的高速數據通訊、網上購物、遠距醫療等各種電子商務應用和用戶專用虛擬網路(VPN)等服務,用戶可以利用撥號(PSTNISDN)、分封網、專線等不同方式接取多媒體通訊網。

綜合上述有陸主要公眾數據通訊網路系統的發展現況,可知大陸數據通訊服務在網路覆蓋逐漸完整及電信單位的大力促進下,在近年發展極為迅速,其數據通訊用戶從1993年的2,000多戶,增加至1998年的154萬戶,發展速度極為驚人,其中分封交換網路用戶11萬戶、數位數據通訊用戶19萬戶、電腦互聯網用戶210萬戶,公眾多媒體網路用戶52萬戶,更是其中成長較快的領域。未來大陸在整體網路結構方面將以ATM寬頻網路為基礎,整合現有之各種數據網路,屆時現有的9個數據通訊網將以統一的ATM網路做為傳輸平台,並以此做為大陸資訊化建設的主體網路。

值得注意的是,在大陸此種風起雲湧的通訊業務發展中,網路產品的市場供需卻未達到平衡。目前大陸網路產品市場中,網路卡、集線器、交換器、路由器、數據機等產品的自給率仍然不高,主要市場供應者多為外國廠商(見表3-23)。其中台灣的D-LinkAcctonGVC等廠商在網路卡、集線器、交換機、數據機等領域近年都有還不錯的表現,而大陸本土廠商(如Topstar、實達等)則在網路卡、數據機領域內亦佔有部份市場。

3-23 大陸網路產品市場需求量及主要廠商佔有率

單位:萬台(片)

產品類別

1996

1997

1998

1998年主要廠商佔有率

網路卡

135

180

270

3COM(31.9%)D-Link(29.6)Intel(15.6%)Accton(10%)Topstar(10%)、其他(2.9%)

集線器

14.3

21

40.2

3COM(30.8%)D-Link(28.8)Accton(15%)Intel(7.8%)Bay(13%)、其他(4.6%)

交換器

3.7

5.8

9.4

3COM(26.7%)Cisco(19.2%)Bay(13.2%)Intel(8.8%)IBM(6^%)D-Link(5.3%)、其他(20.8%)

路由器

2.9

3.5

5.1

Cisco(66.7%)3COM(10%)Bay(8.8%)、其他(14.5%)

數據機

25

50

80

Hayes(27.1%)GVC(18.5%)

3COM/USR(15.5%)、實達(8.8%)、其他(14.6%)

180.9

260.3

404.7

資料來源:工研院電通所ITIS計畫,19996月。

由於大陸官方釐訂1999年是「政府上網年」,許多全國性的網路都在1999年積極推動建設,例如中國人民銀行系統的企業內部網(Intranet)、國家稅務信息網等,加上大陸為了啟動數據通訊市場,加速各地之通訊建設,鼓勵各城市紛紛建設資訊網、資訊港等推力下,預期各地企業也將加快建網的速度。如果上網費用再往下調,個人上網的用戶更將大為增加。因此網路卡、集線器、交換器、路由器、數據機等網路產品的市場銷售量亦將進一步增加。

目前大陸網路產品的銷售對象多半是企業和事業單位,僅網路卡和數據機有相當的個人用戶。在各企事業單位中,購買規模較大者依序包括:教育及科研單位、金融部門、政府機關、國有企業、私營或外資公司、軍隊、公檢法等部門。目前大陸各級政府和企、事業單位組建網路的工作大約只進行了三分之一左右,預期未來一、二年內,單位內部組網的比例應可提高到50%以上,這也是大陸網路產品市場將持續發展的重要依據。

 

◎通訊政策輔導與推動

大陸第三代行動通訊系統發展策略:大陸在1998年初即由中國電信科學技術研究院向ITU提交TD-SCDMA,原預計於1999年由信威公司推出TD-SCDMA雛形機種,並擬與國際發展同步於2001年開始商用;但截至1998年底為止尚未看到有相關研發成果的展示或報導,顯然其發展時程略受延滯。大陸的TD-SCDMA無線傳輸技術(Radio Transmission TechnologyRTT)是使用同步CDMA、智慧天線和軟體無線電(Softway Radio)的SDMA(空分多址)技術。大陸聲稱此系統擁有低成本、覆蓋範圍大、且適合上下行非對稱數據業務的傳輸等優點。其主要特性包括:載波帶為1.4MHz,晶片速率為1.1136,速度比歐美廠商小,雙工方式採TDD,時隙數可達8時隙、16碼/時隙,調變方式則採QPSK/16QAM

大陸第三代行動通訊系統標準的選擇,對其未來的行動通訊網路建設、業務開展和設備製造均將有極重要的影響。以大陸第二代GSM行動通訊網路發展的經驗來看,大陸希望其第三代行動通訊網路系統能夠支持第二代行動通訊向第三代系統演進,而不致因為採用了第三代網路而淘汰了擁有幾千萬用戶的第二代GSM行動通訊網,同時也不希望在相關智慧財產權方面出現問題,以免阻礙大陸本土行動通訊硬體業者的發展。預期大陸可能會在2002~2005年前後著手部署第三代行動通訊業網路,大陸將利用這段時間積極開發具有自主智慧財產權的第三代行動通訊系統設備,來建設大陸的行動通訊網路。

由於大陸第三代行動通訊市場潛力龐大,保守估計至少可達1億用戶的規模,若參照第二代的建設成本加以推估,倘若第三代每個用戶的行動設備建設成本(不含傳輸、電源、環境、機房、管線等配套投資)為2,000元人民幣,則大陸第三代行動通訊設備的市場規模將可達5,000億人民幣之譜。大陸為了避免第一、第二代行動通訊市場拱手讓與外國廠商的前車之鑑,原郵電部、國家科委對第三代行動通信IMT-2000極為重視,特別成立相關的評估和研究機構。目前大陸科研界主要有原郵電部傳輸所、北京郵電大學、東南大學、清華大學等單位共同投入評估和研發,產業界則主要有信威公司、郵電工業總公司、大唐電信、東方通信和華為公司等單位在進行研究開發的工作。目前歐美兩大系統僅達成初步協議,還沒有統一的標準,大陸雖亦提交了TD-SCDMA系統至ITU,但仍分別和歐美、韓國合作開發IMT-2000系統。

 

 

◎半導體產業規模

1998年大陸IC工業總產值約65.5億人民幣,相當於200億新台幣,較1997年成長21.2%;產量達27.1億顆,較1996年成長28.4%(見表3-25)。紹興華越微電子(富士通技術移轉)新建的5吋廠和天津摩托羅拉獨資建造的八吋廠相繼於1998年完工,總共增加大約2.6萬片的月產能,對1998年大陸IC產值的大幅成長貢獻不小。值得注意的是,大陸近年來IC產銷十分緊俏,絲毫沒有庫存多餘的問題,一方面顯示其內需市場的旺盛,另方面也顯示了供應廠商扣緊市場需求的能力。此種現象在大陸其他產業還沒有IC產業這樣顯著,主因即在大陸IC產業目前仍然是由外國廠商主導投資,而這些國際大廠除早年曾對大陸進行部份技術轉移外,近年均已直接切入大陸市場,因此在產能設計、產品結構搭配方面自有其刻意的調度安排。

3-25 1997~1998年大陸半導體工業產業規模

年份

產量 (億顆)

成長率(%)

銷售量(億顆)

成長率(%)

銷售值(億元)

成長率(%)

1997

21.1

83.5

21.07

86.5

54.2

38.3

1998

27.1

28.4

27.29

29./5

65.7

21.2

資料來源:《中國高新技術產業報告》,1999年。

 

◎半導體廠商組成

大陸IC工業近年迅速發展,主要是拜三項因素之賜,第一是國內需求的鼎盛,尤其是下游系統產品如消費性電子、資訊、通訊、光電等產品的流行,刺激了IC產品在供給面上的動力;其次是政策上的積極扶植,特別是透過研發機構進行科技「攻關」,以求突破過去COCOM管制所導致之IC技術領域的停滯;第三則是外商的積極參與投資,更是直接為大陸半導體工業注入立竿見影的活力。

根據原電子工業部(現與郵電部合併改名信息產業部)的計算機與微電子發展研究中心(CCID)統計,1997年大陸前十大IC廠商按銷售額排名,依序為(1)天津摩托羅拉,(2)北京首鋼日電,(3)上海先進半導體,(4)中國華晶微電子,(5)上海貝嶺微電子,(6)南通華達微電子,(7)無錫華芝半導體,(8)上海阿法泰克電子,(9)江陰長江電子公司,以及(10)廣東新劊矽峰廠。目前仍屬大陸官方指定的五大「骨幹廠」之一的紹興華越微電子已經退出前十大的榜單。在此前十大IC廠商中,除了中國華晶、廣東新會矽峰廠二家乃屬大陸本土廠商以外,其餘都是三資企業(外商獨資、合資或合作廠),由此可見大陸IC產業依賴外商技術、資金與管理之深。這些外資大廠往往依據自身的營運策略跨足大陸IC市場的不同領域,例如天津摩托羅拉原來是以IC封裝為主(在天津設有獨資之IC封裝廠),並在大陸成立多家通訊產品與電子零配件的支援企業,直到近年才開始涉入IC製造領域,在天津投資興建獨資的八吋晶圓廠。又如日本IC大廠NEC,最早也是切入大陸封裝市場的投資,其後並分別與北京首鋼總公司和上海華虹微電子公司合資,設立北京首鋼日電和上海華虹NEC微電子二家IC製造公司,並另外涉及IC設計領域之投資。由於大陸IC市場成長快速,加上大陸人力充沛、工資與土地租金相對低廉,更吸引眾多IC跨國廠商紛紛前往大陸投資設廠。表3-26所列為1997年全球前20IC廠赴大陸投資的情形(至1998年為止尚未赴大陸投資者僅TI一家),其中因為封裝的投資小,且封裝好的產品可以直接銷售,因而成為早期外商投資大陸IC產業的最愛。

 

3-26 全球前20IC廠商在大陸投資半導體產業概況

公司名稱(1997全球排名)

投資地點

切入形態

中方企業

IC設計

IC製造

IC封裝

Intel (1) Intel科技(中國)

上海浦東

獨資

     

NEC (2) 北京首鋼NEC電子

北京

合資

北京首鋼總公司

NEC (2) 上海華虹NEC電子

上海

合資

上海華虹微電子

 

Motorola (4) 天津摩托羅拉(中國)

 

獨資

   

Motorola (4)

四川

合資

四川樂山無線

   

Samsung (5) 三星半導體(中國)

蘇州

獨資

     

Toshiba (6)

無錫

技術移轉

中國華晶電子

 

 

Toshiba (6) 無錫華芝半導體

無錫

合資

中國華晶電子

   

Hitachi (7)

蘇州

合資

新加坡政府

   

Fujitsu (8)

紹興

技術移轉

紹興華越微電子

 

 

Fujitsu (8) 南通富士通電子

南通

合資

南通華達微電子

   

SGS-Thompson (9) 深圳賽意法半導體

深圳

合資

深圳賽格集團

 

Philips (10) 上海先進半導體

上海

合資

上海第七無線電廠

 

 

Philips (10) 江陰長江飛利浦半導體

江陰

合資

江陰長江電子

 

IBM (11)

 

獨資

     

Mitsubishi (12) 三菱四通集成電路

北京

合資

四通集團

   

National Semiconductor (13)

 

合資

晨興電子

   

Siemens (14)

 

技術移轉

中國華晶電子

 

 

Lucent Technologies (15)

 

技術移轉

中國華晶電子

 

 

Advanced Micro Devices (16)

 

獨資

     

Hyundai (17) 青浦現代電子(上海)

上海

獨資

     

Matsushita (18) 上海松下半導體

上海

合資

上海華旭微電子

   

SANYO (19)

 

獨資

     

LG Semicon (20)

 

獨資

     

資料來源:本研究歸納整理自工研院電子所ITIS計畫(19987月)。 (V代表建廠投資,#代表技術移轉)

為全面了解大陸IC工業目前的發展狀況,以下我們即按照大陸在整個IC工業價值鏈中較活絡的五個生產領域:(一)晶圓材料業,(二)IC設計業,(三)IC製造業,(四)IC封裝業,及(五)周邊支援產業,分別介紹目前大陸半導體工業的主要廠商組成與相關技術水準。

  1. 晶圓材料業

  2. 主要生產研發機構:北京有色金屬研究總院下設之「半導體材料工程研究中心」。北京有色金屬研究總院目前是大陸研究與開發矽晶圓材料的主要機構。該院下設之「半導體材料工程研究中心」則是大陸從事矽晶圓材料研發的主要單位,該中心於1992年拉出第一條六吋矽單晶,使中國大陸成為繼美國、日本、德國之後第四個具有拉製大直徑矽單晶技術的國家。除了致力於晶圓材料的研發外,半導體材料工程研究中心也擁有矽單晶拋光片生產線,除了1995年設立六吋晶圓材料生產線外,1998年初又設立了一座年產能20萬片八吋矽單晶拋光片的生產線,未來主要將提供大陸本土909計畫項下華虹晶圓廠的晶圓片需求。

    為了確保品質,中國四佳半導體與美國MEMC合資生產矽晶圓材料。合資廠麥克斯電子產量2,500萬平方吋的矽晶圓材料生產線於19977月試產,產能配置大致為五吋24萬片、四吋12萬片,其中85%外銷,15%內銷。未來麥克斯電子還有興建八吋晶圓材料廠的規劃。

  3. IC設計業

大陸IC設計業大致可分為專業IC設計公司、IC製造廠設計部門、系統廠商之IC設計部門、大學或研究單位之IC設計部門或公司,以及外商IC設計公司等五大類。根據大陸對50IC設計公司所作的抽樣調查分析顯示,上述五種IC設計分類中,以大學或研究單位之IC設計部門或公司所佔比例最高(38%),而外資IC設計公司所佔比例(10%)最少;專業IC設計公司的比例也只有25%左右。

大陸本土IC設計乃以從事「反向工程」為多,或利用PLD產品如EPGA從事產品設計,整體設計能力尚低。根據EDA廠商觀察,1997EPGA仍是大陸IC設計業的主流,真正從事ASIC設計的比例還不高,EPGAASIC的比例高達4:1

IC設計技術方面,大陸最高設計能力為10多萬閘數,擁有具三層金屬0.45微米崁入式產品的設計能力,至於混合式IC的設計能力則較缺乏。在深次微米設計領域方面,大陸的IC設計業尚處於摸索階段,或許必須等到909華虹晶圓代工廠完工後,才容易帶動風潮,加快技術進步的腳步。

近年來,大陸亦積極發展IC設計能力,如908工程與909工程都極力發展IC設計公司。908工程總共規劃設立18IC設計公司,至1997年已完成第一批9個單位的設立,主要由研究機構所構成。由於研究單位對市場較不敏感,成效仍有待進一步觀察。第二批則仍在進行中。909工程也有設立IC設計公司的規劃,不過方向上已轉向與系統公司結合的做法。此種轉向似較符合設計業必須掌握系統產品發展趨勢的特性,對大陸設計業的發展應有較大的幫助。值得一提的是,由於大陸目前設計能力不足,反而為外商提供了質優價廉的設計人才與機會,例如上海北電半導體、深圳賽意法IC設計中心等,均是著名外商在大陸設立的IC設計機構。

(三)IC製造業

大陸IC製造業的發展共分三個階段:第一階段(1965~1978年)以科研為導向,尚不具備商業化生產能力;第二階段(1978~1990年)改革開放以後,利用外資引進設備與技術,但仍受限於「多國出口聯合管制委員會」(COCOM)的高科技輸出管制,並缺乏統一的發展計畫,地方與中央爭相投入的結果,重複引進許多生產線,但未產生具體之效益。第三階段(1990年迄今)大陸鑑於前一時期重複投資、分散運作的弊端,改採集中配置、有計畫的專案發展方式,先後執行了908工程(1990~1995年)和909工程(1996~2000年)兩項IC製造領域的專案計畫。其中908工程建造了一條0.9微米的六吋晶圓生產線,並重點扶植所謂的IC製造業「五大骨幹廠」(中國華晶、上海貝嶺、上海先進、北京首鋼日電、紹興華越)。909工程則計畫興建一座0.35~0.5微米的八吋晶圓廠,合作對象為上海華虹NEC電子,並將其納為大陸第六家重點扶持的IC製造「骨幹廠」(見表3-27)。根據《中國高新技術產業發展報告》1999年的最新動態報導,上海華虹NEC電子的八吋晶圓廠已於19993月完工投產,製程技術為0.35微米CMOS,月產能2萬片,使大陸IC製造能力向前邁進了一大步。

目前大陸共有26IC生產線,製程技術分別涵蓋三吋、四吋(5微米),四吋、五吋(2~3微米),四吋、五吋(0.8~1.2微米)、六吋(0.5~0.8微米)和八吋(0.35微米)技術,呈現新舊製程設備同時並存的狀況。在晶圓尺寸上,目前主流仍是3~4吋產品,佔有所生產線的76%;五吋和六吋產品則各佔12%左右。在製程技術上,3微米以上佔多數達68%2~3微米與小於或等於1.2微米的產品則各僅佔16%左右。近年來,大陸為了追趕國外主流技術,也積極投入建設八吋晶圓廠。除上述已經完工的上海華虹與NEC的合資廠(屬於909工程項目)外,另一座八吋廠則是美商摩托羅拉興建的天津獨資廠,該廠亦已於1998年完工啟用。此外,位於北京的三菱四通合資廠也打算在二期計畫中興建一座八吋廠,不過目前還在評估階段,尚未正式定案。

3-27 1999年大陸IC製造業六大「骨幹廠」及外資廠之IC生產線

 

晶片尺寸

產能(片/月)

新建生產線

 

大陸六大IC

幹廠

 

中國華晶電子集團公司

2~5μ

Bipolar

4~5”

10,000

 

1.5~3μ

CMOS

5”

12,000

0.8~1.0μ

CMOS

6”

6,000

1997年完工

上海貝嶺微電子製造有限公司(Bell合資)

1.2~2μ

CMOS

4”

10,000

 

0.5μ

CMOS

6”

13,000

規劃中

上海先進半導體製造有限公司(Philips合資)

2~3μ

Bipolar/CMOS

5”

12,000

 

0.8μ

CMOS

6”

6,000

 

北京首鋼日電電子有限公司(NEC合資)

0.5~3μ

CMOS

6”

8,000

 

紹興華越微電子有限公司

2~5μ

Bipolar

4~5”

15,000

2μ

Bipolar

5”

12,500

1998年完工

上海華虹NEC電子公司

0.35~0.5μ

CMOS

8”

20,000

1999年已完工

其他外資廠

天津摩托羅拉(中國)有限公司(獨資)

0.5μ

CMOS

8"

14,000

1998年完工

北京三菱四通集成電路公司

0.35μ

CMOS

8"

20,000

規劃中

資料來源:歸納整理自經濟部ITIS計畫(19987月)及《中國高新技術產業發展報告》,1999年版。

(四)IC封裝業(含測試)

由於封裝業所需要的資金與技術門檻較低,而且封裝業的人力需求比較高,適合大陸的產業發展環境,因此封裝可說是外商進入大陸IC工業的敲門磚。大陸當地資金不充裕,技術層次較低,因此封裝業也是大陸在整個IC生產價值鏈中比較容易切入的領域。不過,外商和大陸本土企業雖均相當熱中於進入大陸的IC封裝市場,但一般而言規模都不大,較具規模的多屬外商整合元件製造廠,到大陸從事後段封裝測試以便降低成本、增加競爭力,本身針對封裝市場而進軍的案例並不多。而專業封裝合資廠也在外資資金、技術甚至訂單提供的挹注下日益壯大,例如南通達微電子和富士通合資成立的南通富士通電子有限公司,就因母公司富士通的業務挹注而有相當快速的成長。大陸並無獨立的測試廠,因此一般封裝廠本身通常也具有測試部門。

 

3-28 主要外商在大陸投資IC封裝廠之情況

外商公司

投資時間

投資方式

投資地點

出資金額

投資內容

規劃產能

投產日期

  1. 英代爾

(Intel科技(中國)

1996

 

獨資

上海浦東外高橋保稅區

9,900萬美元1997年增至1.98億美元

Flash封裝

 

1998

2.超微

1996

獨資

蘇州新加坡工業園區

1.08億美元

FlashPLD與通訊IC封裝與測試

預計每週

550萬噸

1999

3.美商Harris

1996

獨資

蘇州新加坡工業園區

6,000萬美元

功率MOSFE和通訊IC封裝測試

1999年產能1億棵;2000年達2.5億顆

1998

4.美商Atmel(常州Atmel半導體)

1995?

合資(Atmel

40%,常州半導體廠60%)

常州

 

600萬美元

 

封裝年產8,400萬顆

1997

5.日立(日立新加坡)

1995?

合資(日立70%,新加坡政府30%

蘇州新加坡工業園區

40億日圓

4M DRAM封裝

封裝年產1,800萬顆

1997

6.三菱(三菱四通)

1995?

合資(三菱60%,四通30%,三井物產10%

北京中關村

1億美元

DRAMSRAMASICMCU

初期規劃月產1,000萬顆

1997

7.富士通(南通富士通微電子)

1997

合資(南通華達微電子)

南通

2,800萬美元

第一期月產能600萬顆

1998?

8.三星

1995?

獨資

蘇州新加坡工業園區

1.05億美元

DIPSOPQFPTP-200等之封裝測試

年產2.4億顆

1996

9.現代(青浦現代(上海))

1995?

獨資

上海

6,000萬美元

年產3.6億顆

1996

10.意法半導體(深圳賽意法微電子)

1995?

合資(深圳賽格)

深圳福田保稅區

7,700萬美元

年產能4億顆

1996

11.飛利浦(江陰飛利浦半導體)

1996?

合資(飛利浦70%,長江電子30%

江陰

1.5億美元

年產能3億顆

1997

12.阿法泰克(上海阿法泰克電子)*

1995

合資(阿法泰51%,上海儀電控股公司45%,美國微晶片公司4%

上海

7,500萬美元

以合資方式參與908程封裝項目

年產2.4億顆

1996

資料來源:整理自經濟部ITIS計畫(19987月)。

註:打*者為908909工程項目。

現階段外商在大陸的投資以設立封裝廠為最多,這些外商多屬擁有自有產品的整合元件製造廠,因此在大陸進行完封裝測試後,便可以自行銷售。因此設在大陸的這些封裝廠對外商而言還具有發貨倉庫的功能,可以直接從事內銷或外銷。外商在大陸投資封裝廠的情形,如表3-28所列。

(五)周邊支援產業

IC設計軟體方面,大陸雖擁有自行開發的熊貓IC CAD系統,目前也有20多家用戶,但未來華虹0.35~0.5微米晶圓代工廠所帶動起來的下一波設計公司,對EDA將有更高要求,熊貓IC CAD系統勢必無法滿足其需求,因此眾多美國公司目前均看好大陸設計業的未來市場胃納,紛紛在大陸設立分公司或辦事處,以便就近提供服務。

在光罩方面,除了整合元件製造廠自己擁有光罩設備或由合資外商提供光罩服務外,大陸從19964月開始也在上海與美國杜邦公司合資,設立專業光罩服務公司,正式營運提供光罩製造的服務。

在導線架方面,大陸封裝廠的蓬勃發展已經吸引大陸企業與外商進行投資。本土廠商主要有廈門永紅電子從事導線架之生產,產品包括SDIP36LSOJ26PQEP60等。導線架全球市場佔有率高達三成的三井高科技,是日本專業的IC導線架生產廠商,在看好大陸IC導線架市場之下,也已在上海設立總投資額2,500萬美元的獨資廠。該廠已在19976月動工,完工後將生產IC導線架、金屬模具、封裝設備等相關產品,其中一半打算內銷。台灣的復盛也在廣東中山火炬開發區內投資「中山復盛機電有現公司」從事IC導線架模具與IC導線架之生產。

在特殊氣體方面,在天津有美國氣體製品公司從事投資,設廠提供北京、天津在液態氧、液態氮和氬等氣體及處理設備之需求。上海地區則有普來克斯儀電氣體公司供應。

最後,在半導體設備方面,則正由大陸的電子部、重點大學與建中機器廠等單位負責研發中,目前已研製出0.8~1微米步進式重複曝光機、擴散機、離子蝕刻機與沈積等主要設備。

 

 

◎半導體市場供需

1997年大陸IC市場需求達36.5億美元,較1996年的30億美元成長21.7%。需求量達到101億顆,較1996年的72億顆成長40%。就市場需求金額而言,自1991年以來年平均成長率達34.3%,遠較亞洲其他國家為高。不過,由於大陸目前半導體產品的自給率仍低,市場需求仍以進口為主。以1996年為例,IC市場值為30億美元,相當於204.4億人民幣,其中進口值(海關統計)即達191.96億人民幣,佔市場比重的94%;在IC數量上,1996年大陸全年IC需求72億顆中,有68億顆進口,也佔全年IC銷售數量的94%

根據大陸CCID微電子研究中心的統計分析顯示,大陸目前市場上所使用的IC晶片就技術層次而言,具有以下特徵:約有一半的IC晶片需求為2微米以上產品,其中本土供應約佔5.8%,進口供應佔44.3%(二者合計共佔大陸IC市場總需求50%);技術層次屬於0.8~1.5微米的IC產品約佔總需求的40%,其中本土供應僅0.4%,進口供應39.6%;至於屬於較先進的0.5微米IC晶片需求約佔10%,這部份至1998年為止仍然完全是由進口來供應(見表3-29)【註八】。

3-29 1996年大陸市場所用IC產品技術層次分析

大陸IC市場供應來源

大陸IC市場需求層次

0.5μ

0.8~1.5μ

2μ以上

本土IC

數量(億顆)

0

0.30

4.17

4.47

比例(%)

0

0.41

5.75

6.17

進口IC

數量(億顆)

7.25

28.68

32.07

68.00

比例(%)

10.00

39.57

44.25

93.83

市場總供應(億顆)

7.25

28.98

36.24

72.47

所佔比例(%)

10.00

39.99

50.01

100.00

資料來源:CCID微電子研究中心;工研院電子所ITIS計畫(19987月)。

此種需求結構在內銷市場的IC產品平均價格上也表現得很清楚:以1996年數據分析,大陸平均內銷IC的平均價格為2.78人民幣,而大陸本土廠華晶與華越所生產的IC多屬消費類IC,價位偏低;而進口IC平均價格則為2.82人民幣(約合0.34美元),為全球IC平均價格的1/7,顯示大陸使用的IC層次仍低,因與大陸電子產品的生產目前仍以消費類居多有關。另一方面,由三大合資廠為主力的IC出口產品平均價格則達3.64人民幣,顯示這些外資廠商除了服務大陸本土市場以外,也仍積極利用大陸廉價的成本,生產中級層次的IC晶片出口海外目標市場的策略。

另一方面,大陸本身所生產的IC產品中,也有許多係供出口之用。1996年大陸IC產值39.19億人民幣中,只有12.44億元係供內銷,剩下的26.75億元(佔總產值68%)均供出口之用,換言之,大陸生產IC的內銷比例只有32%。就五大骨幹廠的表現而言,華越與華晶二家本土廠目前均以內銷為主,而首鋼日電、上海貝嶺、上海先進三家合資廠的出口比例則顯然偏高(七成以上)。

IC產品的應用面來分析,3C電子產品目前乃是IC最主要的應用領域,其中來自間接出口(在大陸包括「來料加工」和「進料加工」二種形式)的需求約佔大陸1996IC市場總需求的47%1997年預計降至41%左右;而在本土3C產品的衍生需求方面,則以消費性電子類的22.8%最高,次為資訊產品的17%和通訊產品的6.5%

 

 

◎半導體政策輔導與推動

由於大陸在半導體領域的技術水準落後於先進國家,且此一產業需要大量設備投資和資金需求,故大陸政府在發展IC產業的過程中一直扮演關鍵的角色。大陸19963月召開的第八屆人大第四次會議,通過《關於「九五」計畫與2010年遠景目標綱要》,明確指出電子工業是大陸重要的支柱產業,並以發展IC工業為重點。根據中共的規劃,其IC製程技術在2000年以前的發展目標為:

  1. 六吋0.8微米製程技術進入量產階段;

  2. 八吋0.5微米製程技術投入生產;

  3. 進行0.3微米製程技術之研發。

為達上述目標,大陸乃積極於「八五」期間(1991~1995年)推動所謂IC產業「908工程」,隨後又於「九五」期間(1996~2000年)推動「909工程」,致力於引進晶圓代工技術,以期帶動產業發展。另外又以優惠的獎勵措施、開放大陸內銷市場等強大誘因,不斷吸引外資前來設廠,終於使其IC工業在90年代有了不錯的起步。

908工程計畫設立一條六吋生產線,一家光罩公司、一家封裝廠和18IC設計公司;909工程則規劃設立一條八吋0.5微米的晶圓代工生產線,一條八吋晶圓材料生產線,並積極扶植更多的本土IC設計公司發展。有關908工程和909工程的完成狀況,如表3-32所示。

從上述909工程的進度(上海華虹NEC已於1999年初建成0.35~0.5μ技術生產線)以及其他外商主動在大陸投產(例如摩托羅拉在天津新建的八吋晶片廠,即以0.5微米技術為主)的情形來看,中共預定於2000年以前「0.5微米製程技術投入生產」的目標基本上已實現;另一方面,現階段能夠提供六吋0.8微米製程技術的廠商,計有上海先進、中國華晶兩條生產線,另外首鋼日電也已具備六吋0.5微米製程能力,總計大陸目前已有三條生產線可滿足「六吋0.8微米製程技術量產」的第一項目標。至於最後一項「0.3微米製程技術進行研發」的目標,目前亦有深圳賽意法設計中心正在進行0.25微米的產品研發,基本上也可說已經實現。因此,我們若將外商在大陸的自主性努力也計算在內,中共所定的這些技術目標並不難達成;但如果不計三資企業的因素,純粹要由大陸本土廠商來完成,則計畫目標實現的機率恐怕不會太高;原因是大陸整體產業還在萌芽期,資金、人才、技術、管理各方面都嫌不足,還須假以時日才行。

 

3-32 大陸IC工業「908工程」與「909工程」執行狀況

 

工程項目

技術定位

選定單位

投資金額

執行狀況

 

908工程︵八五期間執行︶

1.建立一條六吋晶片生產線

0.9μ技術

月產1萬片

中國華晶電子集團

1998驗收

Lucent (AT&T)

引進技術

2.建立一家光罩公司

上海精密製版公司

1,600萬美元

1996投產

與杜邦公司合資成立「上海杜邦光掩膜有限公司」

3.建立一家IC封裝廠

第一期年產2.46億顆,最終年產3.75億顆

上海華旭公司

7,500萬美元

1996投產

阿法泰克51%,上海儀電45%,美國Micro Chip 4%合資

成立上海阿爾卡特

4.成立18IC設計公司

大陸主要IC研究單位

1997年完成第一批10家設計公司之組建

第二批8個單位仍在進行組建中,成果未若預期

 

909工程︵九五期間執行︶

 

1.建立一條八吋晶片生產線

0.35~0.5μ

月產2萬片

上海華虹微電子

7~12億美元

預計1999年完工

NEC合資興建,

NEC28.6%股權並負責營運;未來業務將以代工為主

2.建立一條八吋晶圓材料線

半導體材料工程研究中心

已完成

由半導體材料工程研究中心設立八吋矽單晶拋光片生產線與華虹NEC配套

3.扶持IC設計公司業務,促使IC設計與製造(代工)專業化經營

由上海華虹微電子等負責帶動

推動中

由上海華虹微本身成立IC設計公司,在上海地區營造IC設計之業務環境

4.進行0.3μ製程技術研發

資料來源:整理自經濟部ITIS計畫(19987月)。

 

 

 

 

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更新日期:2002/12/02